“互联网 ”在内贸航运服务业发展与展望-0407精简文字.ppt

谢 谢! 2012-2014年新增运力图 * 打造航运供应链一体化阳光平台 “互联网+”在内贸航运服务业的发展与展望 当前国内散货运输现状及存在问题 互联网及大数据对航运业的影响 神海一体化阳光平台简介 02 03 目录 Contents 01 国内散货运输现状 内贸散货运输供需失衡 揽货订船环节冗余，效率低下 业内运营单元良莠不齐，亟待产业结构调整、模式升级 1 2 3 1.内贸散货运输供需失衡：数据分析 0 20 40 60 80 100 2014年 90% 10% 70% 30% 2013年 长协煤和市场煤下水量占比图 市场煤 长协煤 下水煤数据分析 下水煤中市场煤与长协煤的比率由1:9增长至3:7，增长率达30% 运力数据分析 2012-2014年新增运力图 2008-2014年沿海干散货运力变化图 从上图来看，08-13年散货运力一直处于增长趋势，在14年却出现运力下滑，主要是因为老旧船舶运力淘汰超出新增；运力的增幅也是每年连续下降 1.内贸散货运输供需失衡：供需数据比较 2008年到2013年干散货船运力维持两位数的增长幅度，远远超过货物发运量的增长速度，早已将市场运力扩张至严重过剩的地步，以2008年和2014年数据对比来看，运力增幅为煤炭下水量增幅的2.5倍，因此2014年微幅回落无法改变当前运力整体过剩的格局； 运力与煤炭下水量增幅对比 　 2008年 2014年 增幅 运力（万吨） 2100 5336 154.1% 煤炭下水量（亿吨） 4.2 6.75 60.71% 注：以上数字统计均为截止2014年底的情况，其中下水煤总量统计的为国内北方港口发货量。 全年现货运力供需：运力过剩2.3亿吨 实际过剩小于此数值 单航次总运力 5336万吨 国企：2134万吨（占4成） 非国企：3202万吨（占6成） 非长协运力=2207*20%+3311*60%=2428万吨 全年非长协总运力=2428*1.5*11=4亿吨 国内煤总量 37亿吨 下水煤总量 6.75亿吨 非长协货量比例30% 全年非长协货量/运力总需求1.71亿吨 全年运力供需：运力5336万吨每航次*1.5每月航次*11月=8.8亿吨，对煤炭过剩2.05（8.8-6.75）亿吨。但这些运力也会用于钢材、矿石等其他散货，实际过剩要小于此数量。 2.内贸航运揽货模式分析：代理与租船模式 航运市场的重要参与角色：代理 类型 船代 货代 船货代 规模 秦皇岛的代理很集中 渠道特征 绑定几家货主 绑定几家船东 盈利模式 赚中间差价 赌行情 赚票价 赚回佣…… 沿海内贸煤炭船运市场的三类租船方式 类型 定义 货方 船方 长协 双方签订年度协议（自然年） 大货主：电厂和少数煤企 大船东：（如中海/长航时代/中远/华远星等） 长期合作 一单一谈，量价随行就市 不保量但会优先向合作船东订船 优先揽长期货主的货，也会帮货主找市场船；自己也会揽市场货 现货 量价均随行就市 有代理、broker参与的完全市场化租船揽货 现货 15%-20% 长期合作 10%-15% 2.内贸航运揽货模式分析：市场特征与瓶颈 周度波动幅度达10%以上 货物的商品属性 物流运输的自然属性（天气） 船型航线多 港口情况杂 船型货量 船期、空船港装期、装货港 船代+货代 船东+代理 船东+货主 前一航次空船时开始谈后一航次（一个航次开始前3-5天） 谈判周期1-2天，一个航次执行周期10天 客观影响实盘 1、由于自煤炭以下整个船运产业链上下游均出现亏损风险，货主正不断加强成本控制，并因此加强与船东的直接沟通，致使船、货代的规模逐渐压缩。 2、在举国反腐的大环境下，船运行业的灰色利益链条生存难度加大，代理与货主、船东方面的捆绑关系将有松懈。 3、当前运价下，船、货代操作的利润空间稀薄，甚至偶有亏本操作现象，即使垫资也利润有限，并且还存在较大的资金风险，意味着沿海干散货船运行业的代理业务价值正在快速减弱。 瓶颈 3.亟待产业结构调整，模式升级：行业揽货现状 案例： 一票货20个柜子要出口，问了4货代，4家货代问了8家庄家，8庄家问了16个船东，继而问了16家报关行，16个车队…船公司一看，哇噻！这一天就几百柜子啊，舱位紧张了，涨价！于是运价也涨了，车队也涨了……最后客人一听，啊！怎么价格会越来越高，回头再找第一家，答案是价格涨了，舱位没了！ 这则故事很形象的描述了目前整个航运市场揽货的现状！ Company Name 不透明- 船货双方信息不对称，导致优质运力的资源浪费 流程混乱- 一单货盘从货主出来，网状交织多渠道到达同一船东，瞬间将运力过剩变为运力紧张，