CRM销售分析.pdf

80546 Microsoft Dynamics CRM 2013 销售管理 Module 7 销售分析 Module Overview 学习目标: • 使用列表、视图和图表获取重要的销售信息 • 使用销售报表可评估潜在商机、预测收入并分析销售生产 率。使用报表向导创建自定义报表 • 使用“导出至 Excel”功能导出“高级查找”的结果或查看 Microsoft® Office Excel® 电子表格 • 创建和管理个人、团队和组织的销售目标 • 创建和共享个人图表和系统图表 • 使用和创建仪表板 3 报表 • 默认情况下可用的多种销售报表 • 可使用报表向导创建自定义报表 • 用于创建报表的其他方法 4 默认销售报表 • 已结束商机的销售历史记录报表。可使用分组 依据： • 客户行业 • 客户区域 • 商机结束日期 • 商机负责人 • 开启的商机的销售预期报表。可使用分组依据： • 预计结束日期 • 商机等级 • 商机负责人 5 使用报表向导创建自定义报表 • 非常适用于表格报表 • 选择主要和从属记录类型 • 可将筛选器与自定义报表一起保存，然后 根据需要进行修改 • 可创建多个分组级别，并按组聚合数字数 据 • 如果包括数字字段，则可在自定义报表中 附加图表 6 创建报表的不同方法 • 可通过 SQL Server Reporting Services 使用高级 报表功能 • 差别摘要： Microsoft Dynamics CRM 报表向导 SQL Server Reporting Services 内置向导型用户体验 需要外部报表设计器 需要高级用户技能 需要 SQL/开发人员技能 可用报表格式的数量有限 可创建几乎任何种类的报表 报表必须按需运行 可进行计划，通过电子邮件和其他方法发送 7 导出到 Excel • 静态导出 • 导出选定视图的快照 • 动态电子表格 • 导出操作将创建包含指向 Microsoft Dynamics CRM SQL Server 数据库的连接的电子表格 • 可动态从 Excel 内刷新 • 动态数据透视表 • 与动态电子表格类似，但可选择导出列 8 演示 导出到Microsoft Excel 9 使用图表和仪表板 • Microsoft Dynamics CRM 包含两种图表，具有下 列特征: • 个人 • 可由任何用户创建，默认情况下，仅对创建它的用户可见. • 个人图表可与其他用户或团队共享. • 系统 • 对所有用户可见，一些记录类型（包括客户、商机和潜在顾