万华实业集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

万华实业集团有限公司 万华实业集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：万华实业集团有限公司 主承销商：华夏银行股份有限公司 发行人： 万华实业集团有限公司 注册金额： 27 亿元 本期发行金额： 5 亿元 期限： 365 天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 担保情况：： 无 签署日期：2013 年 4 月 万华实业集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 万华实业集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 万华实业集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 万华实业集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款和发行安排 13 一、本期短期融资券发行条款 13 二、本期短期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革及股本变动情况 17 三、发行人股权结构及实际控制人情况 18 四、发行人独立性 22 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人治理情况 31 七、主要高层、管理人员及员工情况 37 八、发行人经营范围和主营业务状况 41 九、在建项目及未来重大项目投资情况 58 十、发行人发展前景及规划 60 十一、发行人所在行业分析 61 十二、发行人主要产品行业地位与竞争优势 75 第六章 发行人主要财务状况80 一、发行人历史财务数据 80 二、发行人会计政策、会计估计变更及会计差错的更正情况87