交通债持有人会议的公告宁夏交通投资有限公司（下称交.PDFVIP

关于召开宁夏交通投资有限公司“07 宁交通债”和“11 宁 交通债”持有人会议的公告 宁夏交通投资有限公司（下称“交投公司”）于2007 年 9 月6 日发行由平安证券有限责任公司（以下称“我司”）主 承销的 2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券 （下称“07 宁交通债”）， 主体评级AA+，债项评级AAA，发行金额8 亿 元，期限15 年（10+5 ）；于2011 年4 月27 日发行由平安证 券有限责任公司主承的 2011 年宁夏交通投资有限公司公司 债券（下称“11 宁交通债”），主体评级AA+，债项评级AA+， 发行金额15 亿元，期限10 年（5+5 ）。 国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发 [2014]43号）要求“政府债务不得通过企业举借，企业债务 不得推给政府偿还”。为响应43 号文精神，宁夏回族自治区 人民政府于2016 年1 月6 日召开第2 次专题会议，根据第2 期 《专题会议纪要》，会议决定由宁夏回族自治区交通运输 厅牵头会同审计厅、国资委，在交投公司的资产和债务进行 审计核查和甄别清楚的基础上，按照责权利相统一、资产与 债务相匹配的原则，将交投公司 14.3 亿元注册资本金形成 的资产（含六盘山隧道、中卫黄河桥等 8 条二级收费公路） 和对应债务保留给脱钩后的交投公司，交投公司的其他资产 和债务划转给宁夏回族自治区交通运输厅，移交后的交投公 司的业务工作仍由自治区交通厅指导。重组后，发行人的资 产仍保留在宁夏自治区交通运输厅，且交通厅承诺将 “07 宁 交通债”和“11 宁交通债”的应付本息纳入年度部门财政预 算，发行人有偿债能力和偿债决心。 尽管本次重组存在一定的不可抗性，但是交投公司和我 司本着保护债券持有人利益的原则拟召开此次债券持有人 大会，对债务处置方案进行投票表决。如果最终议案未获通 过，债券持有人和交投公司应友好协商解决问题。 由于 “07 宁交通债”和“11 宁交通债”发行时并未相 应拟定债券持有人会议规则，因此根据企业债市场惯例补充 拟定《2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券债券持有人会 议规则》和《2011 年宁夏交通投资有限公司公司债券债券持 有人会议规则》（详见附件七和附件八）。该规则中对于会议 成功召开所需要出席会议的债券持有人所代表的债券面值 总额占未偿还的本期债券本金总额比例，以及会议决议生效 所需要的附议的债券持有人占出席会议的债券持有人所持 表决权的比例的规定均参照企业债市场惯例拟定。 由于交投公司偿债能力出现变化，我司作为 “07 宁交 通债”和“11 宁交通债”的主承销商，为了保护债券持有人 合法权益，经过与交投公司和宁夏交通厅协商，拟在剥离完 成后，由我司代表债券持有人与交投公司、宁夏交通厅签订 三方协议，尚未到期的“07 宁交通债”和“11 宁交通债” 债务由宁夏交通厅承继，并将每年应偿付的本息纳入部门财 政预算。若债券持有人不同意由宁夏交通厅承继债务，可选 择将 “07 宁交通债”和“11 宁交通债”回售给交投公司， 具体方案参见持有人会议议案。最终处理方式视持有人会议 结论确定，若债券持有人不认可会议议案提供的处理方案， 持有人可与发行人协商，再度召开持有人会议重新商讨合理 议案。 根据《2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券债券持 有人会议规则》和《2011 年宁夏交通投资有限公司公司债券 债券持有人会议规则》的规定，交投公司资产剥离事项触发 了持有人会议召开条件，我司作为主承销商，定于2016 年6 月 20 日召开上述债券持有人大会，审议表决上述债券债务 转移事宜。截至债权登记日（持有人会议召开前一工作日， 即2016 年 6 月 17 日）16:30，在中央国债登记结算有限责 任公司或中国证券登记结算有限责任公司登记在册的上述 债券的持有人均有权出席本次会议，并可通过出具书面授权 书（详见附件一和附件二）委托合格代理人出席会议和参加 表决。 召开方式：本次会议采取现场和非现场相结合的会议形 式 会议时间：2016 年6 月20 日上午10:00-12:00 会议地点：北京市西城区金融大街乙 17 号北京银行大 厦5B 会议室 会议议题： 1、关于审议《2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券 债券持有人会议规则》的议案 2、关于将平安证券有限责任公司作为“07 宁交通债”