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北京东方润泽生态科技股份有限公司 定向增资方案(修订版) 二〇一二年二月十四日 目 录 一、定向增资主体 1 二、定向增资种类及数额 1 三、定向增资价格、认购价格及定价依据 1 四、定向增资期限 3 五、公司股东及员工对本次定向增资股份优先认购的方案 3 六、本次定向增资新增认购人名单及认购方案 3 七、本次定向增资认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系 5 八、出资方式 6 九、定向增资用途及项目可行性分析 6 十、前次募集资金使用情况 16 十一、本次定向增资对东方生态董事会、监事会的影响 16 十二、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 16 十三、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 17 十四、防止增资过程中股东人数超过200 人的措施 17 十五、新增股份登记和限售情况 17 北京东方润泽生态科技股份有限公司 定向增资方案 一、定向增资主体 北京东方润泽生态科技股份有限公司(以下简称“东方生态”或“公司”)，股份 简称：东方生态，股份代码：430091。 二、定向增资种类及数额 1、定向增资种类：有限售条件的人民币普通股； 2、定向增资方式：非公开定向增资； 3、定向增资数量及数额：本次定向增资不超过800万股（含800万股），定向增资 数额不超过1408万元（含1408万元）。 三、定向增资价格、认购价格及定价依据 定向增资价格为每股人民币1.76元。 本次定向增资的定价基准日为2011年6月30日。根据公司2011年半年度经审计 归属于母公司股东的净资产17,628,868.40元计算，每股净资产为1.76元。在综合考 虑公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并通过与投资者沟通后最终确定本 次定向增资价格为1.76元。 东方生态最近1年1期经审计的主要财务数据如下表。 表1：东方生态资产负债表主要数据 （单位：元） 项目 2011 年6 月30 日 2010 年12 月31 日 固定资产 1,963,966.23 1,401,815.12 流动资产合计 15,619,528.91 18,862,764.20 流动负债合计 2,631,398.89 4,708,920.53 负债合计 2,631,398.89 4,708,920.53 所有者权益 17,628,868.40 18,202,385.67 资产总额 20,260,267.29 22,911,306.20 表2：东方生态利润表主要数据 （单位：元） 项目 2011 年1-6 月 2010 年 营业收入 10,031,611.43 36,215,529.40 利润总额