东风汽车股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdf

东风汽车股份有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 东风汽车股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：东风汽车股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 注册金额： 人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000 元） 本期发行金额: 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 本期中期票据期限： 3 年 担保方式: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用等级： AA+ 中期票据信用等级： AA+ 二〇一二年十二月 1 东风汽车股份有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 东风汽车股份有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、专用词语释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据有关的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 中期票据募集资金用途20 一、募集资金用途 20 二、承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股东及实际控制人 23 四、发行人独立性 26 五、发行人主要权益投资 27 六、发行人公司治理情况 33 七、发行人人员基本情况 50 八、发行人业务状况 53 九、发行人在建及拟建项目情况 67 十、发展战略 70 十一、发行人所在行业状况 70 第六章 发行人主要财务状况 80 一、发行人近三年经审计及最近一期财务报表 80 二、财务数据及财务指标分析 91 三、发行人有息债务情况119 四、关联方关系及交易情况 120