2009-2010年全球及中国碳纤维行业研究报告.pdfVIP

2009 -2010年全球及中国碳纤维行业研究报告年全球及中国碳纤维行业研究报告 由于碳纤维生产工艺复杂、技术含量高，加之政治因素限制技 术和设备等引进，目前全球碳纤维技术和生产仍主要控制在日本和 美国手中。全球可实现碳纤维产业化的国家和地区不足20个；规模 化生产企业不超过12家。日本东丽、日本东邦、美国卓尔泰克、日 本三菱丽阳是全球碳纤维产能排名前四的生产商，这四家分别占全 球碳纤维总产能的23.4%、17.1%、14.3%和10.3%，而中国企业 仅占4.3% 。 图：2009年全球碳纤维厂商产能占比（按碳纤维丝束产能计） 全球碳纤维生产主要以PAN基碳纤维为主，2009年聚丙烯腈PAN基碳纤维产能占全球碳纤维总产能的96%左右。其 中日本东丽、东邦和三菱丽阳主要从事小丝束（≤24K）PAN基碳纤维生产，2009年这三家合占全球小丝束产能的 70.5%；美国卓尔泰克则主要从事大丝束（24K）PAN基碳纤维生产，2009年卓尔泰克占全球大丝束总产能的49.1%。 虽然整个沥青基碳纤维市场不大，但生产也相当集中。2009年日本吴羽沥青基碳纤维产能1450吨，约占当年沥 青基碳纤维市场65%份额，其次是美国氰特，约占17.9%。 尽管中国一直将碳纤维技术的产业化作为一项战略任务进行部署，但是目前总体水平仍远远落后于发达国家， 整个产业还处于发展初期整个产业还处于发展初期。。随着碳纤维产业化技术的突破随着碳纤维产业化技术的突破、、碳纤维产业发展政策的相继出台以及国内市场巨大供求碳纤维产业发展政策的相继出台以及国内市场巨大供求 缺口刺激下，中国许多碳纤维研究项目和千吨级产业化项目纷纷启动。2009年底，中国已形成年产 7810吨PAN原丝、 3310吨碳纤维的生产能力，但实际碳纤维产量仅900多吨，进口依赖率高达83.9%。 截至截年66 月月，中国拟建中国拟建//在建碳纤维项目产能已达在建碳纤维项目产能已达66万吨左右万吨左右，其中其底计划投产年底计划投产 （（包括包年66月前已月前已 投产的）的达7000吨以上。然而，由于中国碳纤维产业缺乏具有自主知识产权的核心产业化技术，真正能成功投产 并实现稳定生产的项目不会太多，但中国碳纤维产业发展契机已到。 本报告除了着重分析全球及中国碳纤维发展现状、市场供需、竞争格局、价格走势以及发展趋势和动态外，还 重点分析了日本东丽、东邦、三菱丽阳、美国卓尔泰克及中国中复神鹰等全球18家碳纤维生产商的碳纤维业务运营 情况和发展动态。 以日本东丽为例。日本东丽碳纤维综合竞争力全球排名第一。公司碳纤维销售收入主要来自航空航天、工业及 体育休闲领域，2009财年来自这三个领域的碳纤维销售收入分别占公司碳纤维总销售收入的44.2%、36.7%和19.1%。 由于经济危机导致公司航空、体育休闲方面碳纤维订单推迟，2009财年公司碳纤维销售收入和营业利润双双下滑， 其中销售收入同比下降其中销售收入同比下降28%28%，，达达507507亿日元亿日元；；营业利润同比下降营业利润同比下降2626.2%2%，，达达6262亿日元亿日元。。 图： 2008-2009财年日本东丽碳纤维业务销售收入与营业利润 （单位：十亿日元） 来源：公司年报，水清木华研究中心 随着全球碳纤维市场快速回暖，2010年日本东丽除了加快履行波音boeing B787碳纤维预浸料供应合同外，还分 别与空客母公司EADS和戴姆勒Daimler 签订了碳纤维供应合同。为了应对今后航空和工业用碳纤维的市场需求，东 丽正不断加大碳纤维产加大碳纤维产能扩张。根据公司规划划，2010年年底年年底，东东丽碳纤维产碳纤维产能将将达 2.5万吨/年年，市市场占有率占有率达38%。 此外，2010年4月22日，日本东丽宣布，将通过韩国子公司——东丽Saehan用11年时间完成在韩国斥资 4800亿韩元