保荐意见范本（变更投资项目）.pdfVIP

中国国际金融有限公司关于广东电力发展股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的保荐意见 经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2010]376号文件 核准，广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”或“公司”）非公开发 行138,047,138股的人民币普通股股票（A股）（“本次非公开发行”），并于2010 年5月25日在深圳证券交易所正式挂牌上市。粤电力本次非公开发行共募集资金 人民币819,999,999.72元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 809,806,952.58元。以上募集资金已经国富浩华会计师事务所有限公司出具的 《验资报告》（浩华验字[2010]第42号）验证确认。本次募集资金投向为：（1） 对威信云投粤电扎西能源有限公司增资4.5亿元，用于建设云南威信扎西煤电一 体化项目观音山煤矿二井项目；（2）对广东粤电湛江风力发电有限公司增资1.2 亿元，用于建设徐闻勇士风电项目；（3）偿还贷款2.5亿元。 为有利于募集资金投资项目的顺利推进，加快项目建设进度，同时为避免资 金闲置、提高资金使用效率，公司拟变更本次非公开发行部分募集资金项目，由 原募集资金投资项目“对威信云投粤电扎西能源有限公司增资4.5亿元，用于建 设云南威信扎西煤电一体化项目观音山煤矿二井项目”变更为“对威信云投粤电 扎西能源有限公司增资1.9亿元以及提供委托贷款2.6亿元，共计4.5元专项用于 建设云南威信扎西煤电一体化项目电厂项目”。2011年1月27日，公司第六届董 事会2011年第一次通讯会议审议通过了该议案。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“ 中金公司” 或 “保荐机构” ）作为粤电力非公开发行A股股票及持续督导的保荐机构，对粤电力 拟变更相关募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查，发表意见如下： 一、本次非公开发行募集资金使用计划 经中国证监会核准，公司本次非公开发行A股股票募集资金运用计划如下： 拟投入募集资金 序号 募集资金投入项目名称 建设项目名称 （亿元） 拟投入募集资金 序号 募集资金投入项目名称 建设项目名称 （亿元） 云南威信扎西煤电一 1 对威信云投粤电扎西能源有限公司增资 体化项目观音山煤矿 4.5 二井项目 2 对广东粤电湛江风电有限公司增资 徐闻勇士风电项目 1.2 3 偿还贷款 - 2.5 合计 - 8.2 如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将 通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，利用募集资金置换 前期已投入的自筹资金。 二、关于变更部分募集资金投资项目的事项 1、原募集资金投资项目：对威信云投增资，用于建设云南威信扎西煤电一 体化项目观音山煤矿二井项目。 云南威信扎西煤