企业债券项目建议书.pdf

企业债券融资建议书 中国银河证券股份有限公司 二〇一二年十一月十四日 目录 中国银河证券的综合实力 2 企业债券发行情况综述 34 企业债券融资的优势分析 41 企业债券发行程序与债券核准政策 47 中国银河证券的收费报价 59 22 中国银河证券的综合实力 1 强大的股东背景及综合实力 2 全面的业务牌照和均衡发展的业务体系 3 覆盖最广、综合实力最强的营销网络 4 卓越的管理团队和强大的监管部门沟通能力 5 审慎的风险管理确保业务稳健发展 6 在债券承销领域拥有同行无可比拟的丰富经验 3 强大的股东背景，中投系的旗舰 中投、汇金以及财政部的最强大股东支持，赋予银河证券独特资源优势和发展潜力 2011年总资产排名行业第七 （亿元人民币） 100% 2011年净资本行业排名第八（亿元人民币） 78.57% 21.43% 2011年净利润行业排名第五（亿元人民币） 2011年净资产回报率行业排名第五（亿元人民币） 99.89% 44 业务结构清晰，部门职能合理，综合实力雄厚 证券经纪 投资银行 银河期货 证券自营 其他业务 （76.5% ） （10.2% ） （6.5% ） （1.5% ） （5.3% ）  国内首家中外  稳健的投资策  创新资本直投  229个营业网点  企业债券承销连 合资期货公司 略 业务 业务收入行业 续两年排名第一  拥有四家期货  稳定的投资回  资产管理广泛 第一  承销国内多家大 交易所会员资 报 的投资业务  网上交易占比 格，可交易所