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加油宝金融科技服务（深圳）有限公司项目尽职调查报告 受控文件，注意必威体育官网网址 前海海润国际并购基金管理有限公司 关于 加油宝金融科技服务（深圳）有限公司 之 尽职调查报告 二零一五年十二月十九日 加油宝金融科技服务（深圳）有限公司项目尽职调查报告 受控文件，注意必威体育官网网址 报告摘要 标的公司：加油宝金融科技服务（深圳）有限公司 公司简介：加油宝金融科技服务（深圳）有限公司正式成立于2014年5月，是中国成立 最早最大的车主金融消费创新平台。公司首创一套基于车主消费场景进行金融+消费的 跨界产品创新模式，通过产品再设计和再运营，为广大车主提供金融消费创新产品，充 分发挥泛金融化和泛保险化的产品创新优势，紧紧围绕车主的各类消费场景，用保险产 品设计原理，将车主的资金增值和消费折扣需求相结合，实现车主、保险和油企的无缝 对接。注册资本1000万元，现有股东中，邓世民持有44% 、北京君厚泽信息咨询有限公 司持有20% 、沈开涛持有20% 、丁吉亮持有8%和乔小川持有8%；12月计划变更后股东： 深圳五岳天使投资管理有限公司持有80% （该公司为员工持股公司，其股东同时变更为 邓世民、乔小川、丁吉亮，分别持股80%、10%、10%）、北京君厚泽信息咨询有限公 司持有20% 。 用户数据：加油宝APP 自2014年9月上市以来，截至2015年11月底，已经与BAT等全国 20多家企业开展业务合作，累计付费用户达31.8万。截至2015年11月底，平台注册用户 已超200万，交易额突破26亿，累计兑付产品收益超8.6亿。平台从品牌影响、用户数、 平台交易量等方面均在行业内占据领先地位。 目前用户主要分布在30-35岁中低收入人 群，未来可扩张性强。 投资概要： 投资方案：本次属A轮融资，融资规模人民币5000万元，投前估值3亿元，投后占比14.29%； 退出安排：新三板做市转让、战略新兴板、并购、协议转让或借壳等方式退出。 投资亮点： 1．行业空间大：2015年实现1.5亿私家车保有量，撑起庞大汽车后市场消费需求！车主 各类消费近7万亿，其中加油+ 出行保障消费占65% 。目前，该市场属于蓝海市场， 行业空间大。 2 ． 高成长性：加油宝APP 自2014年9月上市以来，目前已经与BAT等全国20多家企业开 展业务合作，累计付费用户达31.8万。截至2015年11月底，平台注册用户已超200万， 1 加油宝金融科技服务（深圳）有限公司项目尽职调查报告 受控文件，注意必威体育官网网址 交易额突破26亿，累计兑付产品收益超8.6亿。平台从品牌影响、用户数、平台交易 量等方面均在行业内占据领先地位。 3 ．商业模式清晰：首创一套基于车主消费场景进行金融+消费的跨界产品创新模式，通 过产品再设计和再运营，为广大车主提供金融消费创新产品，发挥泛金融化和泛保 险化的产品创新优势，紧紧围绕车主的各类消费场景，用保险产品设计原理，将车 主的资金增值和消费折扣需求相结合，实现车主、保险和油企之间无缝对接。（目 前已与众安保险全面合作） 4 ．强大的产品创新能力：团队核心成员精研产品开发和平台创新，具有强大的产品创 新能力，并将“精算”嵌入进产品设计，产品迭代能力强。 5 ． 团队基因纯正：团队核心成员来自腾讯、ING 、阳光保险等机构，对产品开发及设 计拥有丰富的经验；技术经历不凡，专业极致，做事靠谱。 风险提示： 1．合同到期后续约风险：公司与中石油、中石化已签了5年期的框架协议（与广东分公 司），合同到期后续约存在风险。 应对措施：公司目前和中石油、中石化合作日益深入，油企互联网化趋势明显，公 司开发的产品与中石油、中石化协同性日趋增强，到期续约风险可控。 2 ．监管趋势及市场认同：互联网金融尤其是P2P 的监管趋势，构