大通燃气：收购报告书.pdf

四川大通燃气开发股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：四川大通燃气开发股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000593 股票简称：大通燃气 收购人名称：天津大通投资集团有限公司 住所：天津市南开区黄河道大通大厦9 层 通讯地址：天津市南开区黄河道大通大厦9 层 签署日期：二〇一三年十二月 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格 式与准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章 的有关规定编写。 二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在四川大通 燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”）中持有、控制的股份。截至本 报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方 式在大通燃气持有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人 章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。 四、本次收购是因收购人以现金认购大通燃气向其非公开发行的新股所 致，本次收购已获得收购人董事会、股东会通过，并获得大通燃气董事会、股东 大会通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份，大通燃气本次非公 开发行股票并已通过中国证监会的核准。本次收购已触发收购人的要约收购义 务，但符合《上市公司收购管理办法》第六十二条豁免要约收购以及免于向中国 证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。因此，上市公司股东大会审议通过 豁免收购人的要约收购义务后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收 购义务的申请，律师就收购人的有关行为发表符合规定的专项核查意见并经上 市公司信息披露后，即可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的 规定办理相关事宜。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息 和对本报告书做出任何解释和说明。 1 收购报告书 目录 收购人声明1 目录2 第一节 释义3 第二节 收购人介绍4 第三节 收购人决定及收购目的11 第四节 收购方式13 第五节 资金来源19 第六节 后续计划20 第七节 对上市公司的影响分析22 第八节 与上市公司之间的重大交易24 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况25 第十节 收购人的财务资料26 第十一节 其他重大事项56 2 收购报告书 第一节 释义 本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 收购人、大通集团及 指 天津大通投资集团有限公司 本公司 上市公司、发行人及 指 四川大通燃气开发股份有限公司 大通燃气 《四川大通燃气开发股份有限公司收购报告书（摘 本报告、本报告书 指 要）》 本次非公开发行，本 大通燃气以非公开发行方式向特定对象大通集团 指 次发行 发行不超过56,603,773 股人民币普通股的行为 大通燃气与大通集团签署的附条件生效