富临运业：非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

证券代码：002357 证券简称：富临运业 四川富临运业集团股份有限公司 （注册地址：四川省绵阳市绵州大道北段98号） 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇一六年四月 四川富临运业集团股份有限公司 可行性研究报告 释义 本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、上 指 四川富临运业集团股份有限公司 市公司、富临运业 本次发行、本次非 指 四川富临运业集团股份有限公司非公开发行股票 公开发行 富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 蜀电投资 指 都江堰蜀电投资有限责任公司 华西证券 指 华西证券股份有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 蜀电集团 指 四川蜀电集团有限公司 启明星电气 指 四川启明星电气设备交易有限责任公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 1 四川富临运业集团股份有限公司 可行性研究报告 四川富临运业集团股份有限公司董事会关于 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额 （含发行费用）不超过184,000万元，扣 除发行费用后募集资金净额不超过180,000万元，全部用于收购蜀电投资100%的 股权。本次发行募集资金净额不足投资总额的部分，由公司通过自筹资金弥补。 二、购买蜀电投资100%股权的基本情况 （一）标的公司的基本情况 公司名称 都江堰蜀电投资有限责任公司 住所 四川省成都市都江堰市外北街69号 法定代表人 曹勇 注册资本 26,200万元 成立日期 1990年3月7 日 水电，房地产投资；投资管理（不含证券、金融、期货）；投资咨 询（不含证券、金融、期货）。（以上经营范围不含国家法律、法规、 经营范围 国务院决定限制和禁止的项目，需许可证或资质证的凭许可证、资 质证在有效期内经营） 股权结构 本次交易前，富临集团持有蜀电投资100%的股权 （二）标的公司的历史沿革情况 1、灌县电力公司成立 1984 年5 月 19 日，灌县电力公司成立，并取得了《营业执照》（灌工商字 003386 号），企业地址为灌县建设路203 号，经济性质为国营，注册资金830 万 2 四川富临运业集团股份有限公司 可行性研究报告 元，核算形式为独立核算，经营范围为发输配，主业为供电。注1 2、变更为成都电业局都江堰电力公司 根据成都电业局出具的《关于成立成都电业局都江堰电力公司的通知》（成 电业劳人【1997】47 号），以