建行高柜银保通操作手册.pdf

建行银保通系统操作手册 ——高柜环境专用 2014 年3 月6 日 1 目 录 一、建行银保通系统高柜环境的主要交易项目介绍 3 1、基本业务，交易代码2411 4 2 、凭证管理，交易代码2414 4 3 、特殊业务，交易代码2412 5 4 、键盘常用功能键介绍 6 二、基本业务交易操作方法及流程 7 （一）新单承保，交易代码1 7 （二）当日撤单，交易代码2 25 三、凭证管理 32 1、重空领入，交易代码1 33 2 、重空状态查询，交易代码4 37 四、特殊业务 40 1、当日业务查询，交易代码1 41 2 、重打上笔，交易代码4 48 五、投保成功后单证资料的分配、交接 54 1、客户留存资料 54 2 、银行留存资料 54 3 、保险公司留存资料 55 2 本操作手册编写目的旨在帮助大家熟悉建行银保通系统（高柜 环境）的主要交易界面，掌握常用交易的具体操作方法、流程和注 意事项。 一、建行银保通系统高柜环境的主要交易项目介绍 柜员登录后，首先进入中国建设银行柜面业务系统主界面，此 处柜员可根据具体工作需要进行交易代码的录入。 在此银保系统中，包括基本业务、特殊业务、凭证管理等多项 交易内容，本版操作手册只对我公司目前与建行业务往来较多的项 目进入介绍。 3 1、基本业务，交易代码2411 基本业务是指银行网点日常营业过程中最常用的交易内容，包 括新单承保、当日撤单等17 个项目。本手册将对第1、2 项为最常 用、最基础性交易进行说明。 2 、凭证管理，交易代码2414 凭证管理是对保险公司下发给银保网点的重要空白凭证的管 理。重证管理亦称重空管理，其项下的包括领入、上缴、作废等5 项交易内容，本版手册只对第1、4 项进行说明。 4 3 、特殊业务，交易代码2412 特殊业务交易是指保单承保后，根据客户需要进行的一些交易， 或者因系统等原因，需要重新进行的交易。其中第1、4 、6 几项为 柜员日常经常使用的交易。本手册将对第1、4 项进行说明。 5 4 、键盘常用功能键介绍 Enter 回车键：录入完毕确认键； Ctrl+f 组合键：要终止当前大项（专业名词为循环域）的录入， 跳转到下一个大项； F1 ：银保通系统使用帮助键； Esc ：退出当前界面，返回上一菜单界面； 向上方向键，向下方向键：跳转至上一录入项或跳转至下一录入 项； PageUp 、PageDown 键：上翻至前一页、下翻至后一页； Ctrl+F5 组合键：重打上笔交易提交 6 二、基本业务交易操作方法及流程 （一）新单承保，交易代码1 此交易主要针对符合投保要求的客户，由客户（投保人）本人 填写投保单并亲笔签字后，在银保通系统中进行保单相关信息录入、 经保险公司核保通过、银行确认保费收付后打印保单的过程。 新单承保交易代码为1，选择交易代码后将跳到新单承保录入的 界面，首先需录入保险公司和险种。 7 安邦财险股份有限公司在建行的代码为：010110 。柜员可在菜 单中点选，亦可直接录入代码后回车，效果相同。（以下带有菜单项 的字段将不再一一说明。） 目前建行在线销售产品包括： （1）0043 安邦共赢2 号投资型家庭财产保险 （2 ）4501 安邦共赢3 号投资型综合保险 （火灾家庭财产保险） （3 ）4502 安邦共赢3 号投资型综合保险 （火灾家庭财产保险） （4 ）4503 安邦共赢3 号投资型综合保险 （航空旅客意外伤害保险） 8