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投连销售启动培训 2015.7 财富精选投资连结保险 一、产品介绍 二、产品优势 三、优势深挖 投资账户管理人介绍 姓名 职务 简要经历 权益及基 2013年回到中美联泰大都会人寿，负责权益和基金方面的投资管理工作，在这些方面拥有丰富 陈晨 金投资助 的经验。在此之前，曾在中德安联人寿和联泰大都会人寿从事保险投资工作。十余年金融领域 理副总裁 工作经验，澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士毕业，CFA。 2011年加入中美大都会人寿资产管理中心，权益及基金投资团队。加入大都会人寿前，分别在 周晔 经理 工商银行信用卡部，以及天安人寿从事权益投资工作。十余年金融领域工作经验，英国利兹都 市大学金融学硕士。 • 投资账户管理人通过严格执行大都会集团既定投资产品投资账户筛选、追踪、管理模型和风险控制 机制，尽量避免人为非系统性风险对投资产品表现造成影响，提升投资效率； • 投资部根据产品的投资目标，对基金公司的背景，基金经理的工作年限、资历、投资风格进行严格 的甄选，选择中长期表现俱佳的基金； • 结合市场大趋势，帮助客户进行资产调配，抓住机会获取理想收益，多数情况下都能获得超越市场 平均水平的收益。 一句话介绍产品 一款投资于多只优质基金组合的保险理财产品 专家优选基金组合，轻松获取超额收益 Fund of Fund 一句话介绍产品 一款投资于多只优质基金组合的保险理财产品 专家优选基金组合，随时应对市场变化 财富精选 基金组合 保险 •股票型基金 •混合偏股型基金 •混合偏债型基金 意外残疾保险 •债券型基金 •货币型基金 账户的投资标的 配置比例 账户名称 投资品种 投资取向 帐户目标 主要风险 债券及其存款及 风险 收益 管理费 股票 他票据 现金 股票型 股票型 以成长型基金为主 10%- 资本长期高增值 股票市场的风险 60-90% 0-10% 1.75% 投资账户 开放式基金 兼顾价值型基金 40% 混合偏股型 混合型 以股债平衡型基金 股票市场风险 30%- 追求资本稳定增长 35-65% 0-10% 1.75% 投资账户 开放式基金 和偏股型基金为主 债券市场风险 60% 混合偏债型 混合型和债券 以股债平衡型基金 债券市场风险 45%- 保值基础上适度增长 20-45% 0-10%