- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
招商局集团013年度中期票据发行方案
招商局集团有限公司2013年度第一期
中期票据发行方案
招商局集团有限公司 (以下简称“发行人”)2013年度第
一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会备案。中信证
券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和招商银行股份有
限公司(以下简称“招商银行”)为本期发行的联席主承销商,
招商银行和中信证券为本期发行的联席簿记管理人。
根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律
规则,发行人与联席主承销商正在开展招商局集团有限公司
2013年度第一期中期票据 (以下简称“本期中期票据”)发行
上市的相关准备工作,并拟于近期启动发行,现将本期中期
票据的具体发行方案披露如下:
一、 发行方式的决策过程及依据
经发行人与联席主承销商协商,本期中期票据拟采取簿
记建档的发行方式。
选择簿记发行的主要考虑:
1、簿记建档是一种市场化的发行方式,也是国外比较成
熟的证券发行方式,其在各国债券市场中广泛使用。从国内
的实践看,大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具
绝大多数都采取簿记建档的方式发行。
2 、簿记建档定价市场化,符合发行人的要求。簿记建档
直接接收申购订单,其最终发行利率根据投标结果而定,在
簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率,
1
尤其是在市场比较稳定或者市场向好,投资者需求强烈的情
况下,更容易获得较为有利的发行利率。
因此,本期中期票据采用簿记建档方式发行。发行人和
联席主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要
求,公开、公平、公正开展债券发行工作,本方案所有内容
公司法人均已知悉。
本期中期票据发行实行债券簿记配售集体会商决策制
度,并形成簿记建档工作备忘录。为提高公开决策的透明度,
招商银行采取集体决策机制规范债务融资工具簿记建档工
作,并成立债券承销发行管理小组(以下简称“小组”)承担
集体决策会议职能,小组由总行金融市场部、市场风险管理
部组成,负责对招商银行信用债承销业务的营销、授权审批、
发行以及后续管理等工作进行统一管理和决策,并作为本次
簿记建档集体决策会议的承担机构。
二、 簿记建档的相关安排
本期中期票据经发行人与联席主承销商协商,决定采用
簿记建档方式发行。
(一) 发行时间安排
1、 2013 年6 月6 日,联席簿记管理人通过传真或邮件的
方式向承销团成员发送《申购配售说明》。
2 、 2013 年6 月7 日,各承销团成员于上午9 点至上午12
点将加盖公章的《申购要约》传真给联席簿记管理人,联席簿记
管理人据此统计有效申购量。
3 、 2013 年6 月7 日,由联席簿记管理人向获得配售的承
2
销团成员传真《缴款通知书》。
4 、 2013 年6 月13 日12:00 前,获得配售的承销团成员将
本期中期票据认购款划至指定缴款账户。
5、 2013 年6 月13 日17:00 前,联席簿记管理人将募集资
金从指定缴款账户划至发行人指定账户。
6、 2013 年6 月13 日17:00 前,发行人向中央结算公司提
供本期中期票据的发行款到账确认书。
7 、 2013 年6 月14 日,本期中期票据开始流通转让。
(二) 定价原则
联席簿记管理人按照随行就市的原则设定申购利率区间,主
要参考因素包括近期同类债券一级市场发行利率、二级市场成交
利率及市场询价情况等。申购利率区间最终经发行人确认,并向
市场机构公告。
(三) 配售
1、配售原则
联席簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情
况,遵守“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。承销团
成员的获配金额不得超过其有效申购中相应的申购金额。
2 、配售方式
联席簿记管理人债券承销发行管理小组原则上采用如下方
式安排配售:
(1 )如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档
总额,原则上应对全部合规申购进行全额配售;
(2 )如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,
您可能关注的文档
- 投机行为还是实际需求_国际大宗商品价格影响因素的广义视角分析_韩立岩.pdf
- 技术分析+人工智能=挖掘强势股的利器.pdf
- 把握时代机遇的优势整合_浅析法国_省略_速铁路车站地区综合开发的实践经验_孟宇.pdf
- 投行职场的几点感受.pdf
- 投资协议参考文本.pdf
- 投行业务评审指引+2015.pdf
- 投资学第10章 股票分析.pdf
- 投资学第6讲.pdf
- 投资建设项目审批所需申请材料汇总.pdf
- 承压设备检验及在线检测技术-2013-7.pdf
- 2023-2024学年广东省深圳市龙岗区高二(上)期末物理试卷(含答案).pdf
- 2023-2024学年贵州省贵阳市普通中学高一(下)期末物理试卷(含答案).pdf
- 21.《大自然的声音》课件(共45张PPT).pptx
- 2023年江西省吉安市吉安县小升初数学试卷(含答案).pdf
- 2024-2025学年广东省清远市九校联考高一(上)期中物理试卷(含答案).pdf
- 广东省珠海市六校联考2024-2025学年高二上学期11月期中考试语文试题.pdf
- 2024-2025学年语文六年级上册第4单元-单元素养测试(含答案).pdf
- 2024-2025学年重庆八中高三(上)月考物理试卷(10月份)(含答案).pdf
- 安徽省安庆市潜山市北片学校联考2024-2025学年七年级上学期期中生物学试题(含答案).pdf
- 贵州省部分校2024-2025学年九年级上学期期中联考数学试题(含答案).pdf
文档评论(0)