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捷顺科技 （002609.SZ ）定增项目投资建议书 国泰弘晟定向增发项目投资建议书 1 捷顺科技 （002609.SZ ）定增项目投资建议书 项目亮点摘要  定增募集金额主要投向终端设备销售推广、后端数据运营平台，有利联网量变到质变 的飞跃。公司以C/H 系列设备销售+升级改造实现小区/商场停车场数据联网，在提高B 端客户收入和管理效果的同时，提升C 端用户体验。公司以停车场和社区门禁为切入， 凭借庞大的停车场线下资源 （约10 万个，40%城市占有率），通过推广新设备换代和存 量终端的升级带动销售收入。目前联网的停车场1000 多个，计划今年推广至5000-6000 个，并全面配套移动支付缴费功能，用服务质量提高客户粘性，力求规模效应实现平台 化运营。  盈利能力明显提升，新老产品协同效应强。2015 前三季度，公司实现营业收入为3.79 亿 元，同比增长15.09%；归属于母公司所有者的净利为7976.65 万元，同比增长37.03%； 营业收入、产品毛利率双增长，盈利能力明显提高。公司推出的新技术产品及新业务模 式为公司产品带来了强劲的市场竞争优势，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长， 进而带动净利润的提升。  全面开放姿态，广泛接入流量入口企业。公司目前已与支付宝、中国电信、深圳通、 苏州市民卡、建议通、吉林通卡等合作，丰富了停车支付介质，打造智慧停车+智慧社 区完整闭环。  与迪斯尼合作，业绩预期增强。3 月 15 日在投资者互动平台表示，上海迪斯尼已经与 公司签订了停车场合同，目前正在履行过程中。此次合作提高了了对公司在智能停车技 术水平的肯定，同时的提高了公司未来业绩的预期。  政策利好，“智慧停车和智慧社区”建设获政策支持。2015 年7 月1 日，国务院正式印 发了《国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，明确指出了在11 个领域方面 的重点行动计划。在“互联网+”益民服务中，充分发挥互联网的高效、便捷优势发展社 区经济，培育线上线下结合的社区服务新模式。2015 年9 月23 日，李克强总理主持召 开国务院常务会议，部署加快城市停车场建设工作。会议明确应将城市合理规划布局和 建设停车场结合起来，放宽准入条件，加大财税、金融、用地、价格等政策扶持并完善 相关标准规范，支持智能停车推广应用，通过“互联网+”盘活资源。 2 捷顺科技 （002609.SZ ）定增项目投资建议书 第一部分 公司简介和历史沿革 一、公司基本信息 表1：（公司基本信息） 名称： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 工商登记号： 440301103330800 股票代码： 002609.SZ 注册地址： 广东省深圳市福田区梅林路17 号捷顺大厦 法定代表人： 唐健 注册资本： 人民币601,041,622 元 实收资本： 人民币601,041,622 元 公司类型： 股份有限公司（上市） 主营业务： 各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务 成立日期： 2007 年4 月29 日 二、公司发展历程 公司前身为成立于 1992 年6 月17 日的“深圳捷顺电器有限公司”。1992 年4 月15 日，唐健、孙小媚两位自然人向深圳市工商行政管理局提出成立深圳 捷顺电器有限公司和领取法人营业执照的申请。根据验资情况，深圳市工商行政 管理局核发了正式的“深私法字 00416 号”营业执照，营业执照注册号为 2794