河南交通投资集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.pdf

河南交通投资集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人 河南交通投资集团有限公司 注册金额 人民币23.5亿元 本期发行金额 人民币23.5亿元 7+5年期（附第7年末发行人利率选 发行期限 择权和投资者回售权） 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用评级 AA+ 本期中期票据信用评级 AA+ 主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二○一四年二月 河南交通投资集团有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 河南交通投资集团有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与公司相关的风险8 第三章 发行条款16 一、主要发行条款 16 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排20 六、上市流通安排20 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、公司承诺22 三、偿债计划和保障措施22 第五章 发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构情况30 四、独立性经营情况30 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍31 六、发行人治理结构、内控制度和高级管理人员介绍37 七、发行人主营业务状况分析47 八、不存在违反国发[2010]19 号文、财预[2010]412 号文、财预[2012]463 号文、审计署 2013 年第24 号公告、“六真”原则情况的自查说明65 九、符合《收费公路管理条例》（国务院417 号令）的自查说明65 十、发行人未来投资规划66 十一、发行人所在行业分析71