渤海股份：2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿).pdf

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 渤海水业股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二零一六年四月 2-5-1 渤海水业股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2014年度，公司重大资产重组成功实施，主营业务变更为原水和自来水供应、 污水处理等水务类相关业务。公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持 续经营能力进一步提升。上市公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现， 并为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础， 公司已进入新的战略发展阶段。 为抓住当前产业发展的有利机遇，实现公司战略发展规划，公司本次拟向特 定对象非公开发行股票募集资金用于收购嘉诚环保股份有限公司 （以下简称“嘉 诚环保”）55%股权、偿还子公司银行贷款。公司本次非公开发行募集资金使用可 行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行股票数量不超过5,690.7934万股，募集资金总额89,630 万元，由李华青以其持有的嘉诚环保股权认购1,615.7142万股、石家庄合力投资咨 询中心（有限合伙）以其持有的嘉诚环保股权认购460.3174万股、苏州弘德源投资 管理中心（有限合伙）以现金认购1,904.7620万股、西藏瑞华资本管理有限公司以 现金认购376.6666万股、厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）以现金认购 634.9207万股、财通基金管理的资管计划以现金认购698.4125万股，“财通基金-映 雪致远4号资产管理计划”以现金认购190.4761万股、“财通基金-富春定增553号资 产管理计划”以现金认购190.4761万股、“财通基金-玉泉407号资产管理计划”以 现金认购317.4603万股。 本次发行募集资金总额不超过89,630万元，拟用于如下用途： 拟以募集资金投入金 占募集资金总额比 序号 项目名称 额（万元） 例 1 收购嘉诚环保55%股权 79,750.00 88.98% 2 偿还全资子公司滨海水业银行贷款 9,880.00 11.02% 合计 89,630.00 100.00% （一）收购嘉诚环保55%股权 2-5-2 根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华夏金信评报 字[2015]139号），以2015年5月31 日为评估基准日，嘉诚环保工程有限公司股东全 部权益以收益法评估的价值为148,209.90万元。根据渤海水业股份有限公司与嘉诚 环保股东签订的《股权收购协议》，嘉诚环保于本次交易评估基准日前的滚存未分 配利润中3,000万元为嘉诚环保原股东享有，并在本次交易交割日前完成分配，其 余滚存未分配利润不再分配；交割日后，由嘉诚环保届时股东享有。考虑上述情 况后，《资产评估报告》确定嘉诚环保股东权益全部价值为145,209.90万元。 根据上述情况，上市公司与交易对方签署了《股权收购补充协议》，经交易各 方协商，本次非公开发行股票涉及的股权收购中，嘉城环保全部股东权益价值确 定为145,000万元，对应本次渤海股份收购嘉城环保55%股权的交易价格为79,750 万元。 收购嘉诚环保55%股权项目分两部分完成：一是渤海股份以非公开发行股份 2,076.0316万股（价值32,697.50万元）作为支付对价收购嘉诚环保22.