上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票上公告书公司.pdf

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-009 上海华峰超纤材料股份有限公司 非公开发行股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次非公开发行新增股份 80,000,000 股，将于2016 年 4 月 5 日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为2017 年4 月5 日。根据深圳证券交易所相关业务 规则规定，2016 年4 月5 日（即上市日）公司股价不除权。本次非公开发行的 价格为12.95 元/股。 一、公司基本情况 公司全称： 上海华峰超纤材料股份有限公司 注册地址： 上海市金山区亭卫南路888 号 法定代表人： 尤小平 注册资本： 39,500万元 成立日期： 2002 年10 月24 日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 华峰超纤 股票代码： 300180 上市时间： 2011 年2 月22 日 超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用 树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、 经营范围： 皮革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行履行的程序 1、本次发行履行的内部决策过程 2015年5月28 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案 的议案》等与本次非公开发行相关的议案。 2015年6月23 日，发行人召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票 方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。 2 、本次发行监管部门核准过程 2015年11月27 日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会 审核通过。 2016年1月8 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准上海华峰超纤材料股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015 ］3128号），核准公司非 公开发行不超过 8,000 万股新股。 （三）发行时间及发行过程 发行日 日期 内容 T 2015 年 3 月8 日（周二） 申购报价日 T+1 2015 年3 月 9 日（周三） 向所有投资者发出缴款通知书 T+3 2015 年 3 月 11 日（周五） 截止3 月11 日下午16:00，所有投资人均已缴款 主承销商指定的收款账户验资；将募集资金划转至发行人 T+6 2015 年 3 月 14 日（周一） 募集资金专用账户。 T+7 2015 年3 月15 日（周一） 发行人进行验资 （四）发行股票种类及面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 （五）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行期首日为发送认购邀请书的次一 交易日，即2016 年3 月4 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个 交易日公司股票均价的90%，即不低于11.83 元/股