腾邦国际：关于全资子公司上海腾邦航空服务有限公司收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目的可行性研究报告.pdf

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于全资子公司上海腾邦航空服务有限公司 收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目 的可行性研究报告 2014 年10 月 收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目的可行性研究报告 目录 一、项目概述3 （一）项目名称及实施方3 （二）项目简介3 （三）实施方简介3 （四）标的公司简介4 二、本次交易方案9 （一）交易方案概述9 （二）交易对价 11 （三）定价原则 11 （四）支付方式 11 （五）资金来源 11 （六）标的公司治理及团队锁定安排 11 （七）业绩承诺 12 （八）剩余股权安排 12 （九）资源安排 12 三、项目背景及必要性分析 13 （一）打造产品多元化的全国性综合商旅服务商是腾邦国际一以贯之的 核心发展战略 13 （二）在线旅游业务是腾邦国际重点开拓领域之一 13 （三）并购整合是在线旅游行业做大做强必由之路 14 （四）本次交易是腾邦国际构建“大旅游生态圈”的重要步骤 16 四、项目可行性分析 17 （一）在线旅游行业市场前景广阔 17 （二）欣欣旅游契合成为公司 “旅游互联网金融”载体的目标 18 （三）公司具备整合优化双方现有资源的能力 18 （四）公司拥有丰富的并购整合经验 19 1 收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目的可行性研究报告 （五）交易方案设置合理，为交易顺利实施创造良好条件 19 （六）本次交易与主营业务及募集资金用途的方向一致20 五、效益和风险评估20 （一）效益分析20 （二）风险及对策22 六、结论23 2 收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目的可行性研究报告 一、项目概述 （一）项目名称及实施方 项目名称：收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目 实施单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称为“腾邦国际”、 “上市公司”、“公司”）全资子公司上海腾邦航空服务有限公司（以下简称“上 海腾邦”） （二）项目简介 为了进一步切入在线旅游市场，进一步扩展公司业务、丰富公司产品线,打 造产品多元化的全国性综合商旅服务商，并进一步发挥公司“商旅+金融”商业 模式的独特优势，挖掘金融板块与商旅板块的深度结合与协同潜能，为公司后续 发展提供助力，腾邦国际拟通过全资子公司上海腾邦，收购厦门欣欣信息有限公 司（以下简称“欣欣旅游”）12%股权。 经过综合评估及交易双方商讨确定，本次交易金额为3,600 万元。腾邦国际 拟变更首次公开发行超募资金投资项目“上海全资子公司增资并由其收购上海普 汇航空技术有限公司60%股权”的资金投向，用于支付本次交易价款，差额部分 由上海腾邦以自有资金投入。 在该交易进行同时，腾邦国际出资 10,000 万元参与设立“腾邦梧桐在线旅 游产业投资基金”（暂定名），并由深圳市腾邦梧桐投资有限公司担任基金管理 人，负责基金管理。该基金将出资15,900 万元，收购欣欣旅游53%股权。 腾邦梧桐在线旅游产业投资基金将专注于在线旅游行业的投资，并将涉及互 联网金融、大数据等领域投资。 （三）实施方简介 腾邦国际聚焦于发展“商旅+金融”的商业模式，业务涵盖机票酒店、旅游 度假、差旅管理、金融服务四大板块，在国内商旅服务领域具有领先地位，其中 3