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花园集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 花园集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 花园集团有限公司 注册金额： 人民币叁拾亿元 本期发行金额： 人民币柒亿元 发行期限： 270天 信用评级机构一： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 信用评级机构一： 中债资信评估有限责任公司 信用评级结果： 主体：A+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一五年九月 1 花园集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 花园集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义6 一、常用词语释义6 二、专用词语释义8 第二章 风险提示11 一、超短期融资券的投资风险11 二、发行人相关风险11 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、偿债资金来源及保障措施27 三、公司承诺28 第五章 发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人历史沿革及股本变动情况30 三、出资人与实际控制人35 四、公司独立性36 五、发行人重要权益投资情况37 六、公司治理结构53 七、企业人员基本情况63 八、公司主营业务情况65 九、在建项目和未来投资计划123 十、公司发展战略130 3 花园集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 十一、行业状况134 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势151 十三、发行人生产经营状况变化160 第六章 发行人资信状况161 一、近三年公司债务融资的历史主体评级161 二、公司主体的评级报告摘要161 三、跟踪评级有关安排163 四、发行人其他资信情况164 第七章 担保166 第八章 税 项167 一、营业税167 二、所得税167 三、印花税167 第九章发行人信息披露工作安排168 一、超短期融资券发行前的信息披露168