迪康药业收购报告书.pdf

四川迪康科技药业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：四川迪康科技药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：迪康药业 股票代码：600466 收购人：四川蓝光实业集团有限公司 住所：成都市抚琴东路90 号 通讯地址：成都市高新技术产业开发西区西芯大道9 号 收购人：杨铿 住所：成都市人民南路四段46 号锦绣花园59 栋 通讯地址：成都市高新技术产业开发西区西芯大道9 号 签署日期：二〇一四年四月二十五日 1 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号 —收购报告书》及其他相关的法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露收购人在四川迪康科技药业股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其 他方式在四川迪康科技药业股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人拟以资产认购四川迪康科技药业股份有限公司向其定向发行的新股。 本次交易尚需取得四川迪康科技药业股份有限公司股东大会批准、有关政府部门 批准及中国证监会核准。 本次收购亦导致收购人触发要约收购义务，由于本次收购前收购人已拥有四川 迪康科技药业股份有限公司的控制权，且收购人承诺 3 年内不转让本次向其发行 的新股，经四川迪康科技药业股份有限公司股东大会审议同意收购免于发出要约 后，收购人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人外，收购人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何 解释或者说明。 2 目录 第一章 释义 4 第二章 收购人介绍 6 第三章 本次收购的决定和目的 11 第四章 收购方式 12 第五章 资金来源 24 第六章 后续计划 25 第七章 对上市公司的影响分析 27 第八章 与上市公司之间的重大交易 31 第九章 收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况 32 第十章 收购人的财务资料 33 第十一章 其他重要事项 40 第十二章 备查文件 41 3 第一章 释义 在本报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义： 迪康药业/上市公司 四川迪康科技药业股份有限公司 收购人 四川蓝光实业集团有限公司和杨铿 蓝光和骏 四川蓝光和骏实业股份有限公司 拟注入资产/标的资产 蓝光和骏100%股份 平安创新资本 深圳市平安创新资本投资有限公司 本次发行股份购买资产/本次收购 迪康药业向蓝光集团、平安创新资本、杨铿发行股份购买蓝光和 骏100%股份 本次募集配套资金