重大资产购买实施情况报告书.pdf

广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-33 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二零一四年五月 广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师、或其他专业顾问。 广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 目 录 目 录 1 释 义 1 一、本次重组的方案简介 3 （一）交易对方 3 （二）交易标的 3 （三）交易价格及溢价情况 3 二、本次重组的实施过程 4 （一）决策及批准程序 4 （二）相关资产过户或交付情况 5 （三）期间损益的认定及实施结果 6 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 6 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 7 （一）上市公司在本次重组实施期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相 关人员的调整情况 7 （二）标的公司在本次重组实施期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相 关人员的调整情况 7 五、重组实施过程中，是否发生资金占用或违规担保的情形 9 六、相关协议及承诺的履行情况 9 七、独立财务顾问对资产重组实施结果的结论性意见 10 八、法律顾问对资产重组实施结果的结论性意见 11 九、备查文件 11 广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 释 义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 锦龙股份/公司/本公司/上市公 广东锦龙发展股份有限公司（在深圳证券交易所上市， 指 司 股票代码：000712 ） 中山证券/标的资产/标的公司 指 中山证券有限责任公司 交易标的 指 中山证券有限责任公司66.0517%股权 上市公司购买中科实业集团（控股）有限公司持有的 中山证券12.5461%的股权、深圳市建设（集团）有限 公司持有的中山证券12.5461%的股权、福建七匹狼集 团有限公司持有的中山证券12.5461%的股权、安信信 托投资股份有限公司持有的中山证券5.9040%的股 权、深圳市凯瑞达实业有限公司持有的中山证券 5.9040%的股权、深圳市银海投资有