铜陵有色非 公开发行预案20151020.pdf

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015 －077 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.,Ltd. （安徽省铜陵市长江西路） 2015 年度非公开发行股票预案 二零一五年十月 声 明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第十九次会议审议 通过。 2、本次非公开发行的发行对象为有色控股、铜陵有色2015年度员工持股计 划、国华人寿、中国铁建、北方工业、南京璇玑、上海彤关、北京韬蕴和申万菱 信，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自发行结束之 日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际 控制人不变。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十九次会议决 议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总 额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为15.55元/股。本次非公开发行股 票的发行价格为14.00元/股，该价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的90%。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司先后实施了每10 股转增10股，每10股派送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方案；以及每 10股转增10股，每10股送红股5股、派送现金红利0.60元的公积金转增和利润分 配方案，本次发行价格相应调整为2.77元/股。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。 4、本次非公开发行股票数量为不超过1,732,851,568股，发行对象拟全部以 现金认购。发行对象已经于2015年10月20日和21日分别与公司签署了《附条件生 效的非公开发行股份认购协议》，各发行对象认购情况如下： 序号 发行对象名称 认购金额（元） 认购股份数（股） 1 有色控股 180,000,000.00 64,981,949 2 员工持股计划 900,000,000.00 324,909,747 3 国华人寿 900,000,000.00 324,909,747 4 中国铁建 499,999,999.55 180,505,415 2 5 北方工业 100,000,000.00 36,101,083 6 南京璇玑 600,000,000.00 216,606,498