中国货柜运输股份有限公司国内第二次无担保转换公司债发行.PDF

中國貨櫃運輸股份有限公司 國內第 二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 中國貨櫃運輸股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第) 二次無擔保轉換公司債( 以下 簡稱「本轉換債」 ) 。 二、發行日期： 中華民國 一○四年十月三十日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間： 發行期間 三年，自中華民國一○四年十月三十日開始發行至中華民國 一○七年十月三十 日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額： 本轉換債每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額之100%發行，發行總張數為壹仟伍佰 張，發行總金額 為新台幣壹億伍仟萬 元整 。 五、債券票面利率： 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為 0%故無需訂定付息日期及方， 式除。 本轉換 債之持有人 ( 以下簡稱 「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第 十 九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及本公司由證券商營業處所買回註 銷者外 ，到期時依債券面額之101.51%實質年收益率( 0.5%) 以現金一次償還。 七、擔保情形： 本轉換債為無擔保債券，惟本轉換債發行後 ，本公司另發行或私募 其他有擔保附認股權 或轉換公司債時，本轉換債 亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或 同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 債權人得依本辦法之規定，向本 公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時之轉換價 格，轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 。 九、轉換期間： 債權人自本轉換債發行滿一個月之翌日 中華民國( 一○四年十二月 一日 ) 起 ，至到 期日 中華民國( 一○七年十月三十日 )止，除 (一)依法暫停過戶期間； (二)本公司無償配股停止 過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起， 至權利分派 基準日止之期間； (三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外， 1 得隨時透過交易券商轉知台灣 集中保管結算所股份有限公司( 以下簡稱「集保公司」向本公) 司 之股務代理機構請求依本辦法將本轉換債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、 第十一條、第十二條及第十六條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一)債權人 至原交易券商填具「有價證券轉(交)換買/ 贖( 賣/ 回) 註銷/ 認股/ 履約/ 兌回帳簿劃撥/ 作業申請書」註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送 交本公司股務代理機構 ，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個 營業日內完成轉換手續，直接將普通股撥入該債權人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換債轉 換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取 帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式：) 本轉換債轉換價格之訂定，以中華民國一○四年十月二十二日為轉換價格訂定基準 日，取基準日 (不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營 業日本公司普通股收盤價 之簡單算術平均數擇一者為基準價格，乘以 103.30%之轉換溢價率，為計算轉換價格計( 算至新台幣 分為止，毫以下四捨五入)之依據。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣 用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際 發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式，轉換價 格為每股新台幣14.40元。 (二轉換價格之調整)