中国机顶盒市场调研报告.pdf

2012年中国机顶盒市场调研报告 机顶盒行业在“十二五”期间都将处于景气周期，格兰研究预计2015年年底我国将有 85%的有线电视用户转换为数字电视用户，2012～2015年4年间有线机顶盒的市场空间 仍可达到约1.2亿台，每年平均约有3000万台的增量。卫星机顶盒、高端机顶盒的快速发 展将弥补有线机顶盒所带来的增速放缓，并延长数字电视机顶盒景气周期的时长。 2012年的中国机顶盒市场继续保持稳定增长态势，其中有线机顶盒依旧占据绝对主导 地位，直播卫星机顶盒市场发展规模距离政府规划仍有距离，地面机顶盒发展低于市场预期， IPTV机顶盒市场规模继续增长，OTT机顶盒异军突起。  一、机顶盒芯片 机顶盒芯片行业属于资本密集型、技术密集型、人才密集型兼而有之的行业，发展迅速并竞 争激烈，在有线机顶盒芯片市场上，除了芯片的成熟度，应用终端的广泛性、技术的领先性， 以及是否能够给客户提供全面的解决方案都是决定芯片厂商市场竞争力的重要因素，同时由 于中国是全球主要的机顶盒生产地，芯片市场越来越具有全球化竞争的特点。 有线机顶盒芯片市场上Hisilicon市场表现突出。调查显示，有线机顶盒芯片主要供应商有 ST、Renesas、Fujitsu、BCM、Hisilicon等，以ST方案和Hisilicon方案为主。ST自进 入中国有线机顶盒市场就一直保持行业领先地位，其产品性能稳定，具备价格优势，有线运 营商选用较多。随着机顶盒市场的进一步扩大，Hisilicon机顶盒芯片由于产品性能和价格 更有针对性，以及本土化公司对有线网络运营的深刻理解和服务优势，市场份额有后来居上 之势。 高清机顶盒芯片市场从一家独大转为三足鼎立。有线高清交互机顶盒芯片主要供应商有ST、 BCM、Hisilicon、Renesas、Fujitsu等，以ST、Hisilicon、BCM为主。以2012年创维、 九联、长虹、银河、九洲、杭摩6个厂家高清机顶盒使用芯片情况进行统计，ST、Hisilicon、 BCM芯片出货量占该6家机顶盒厂商芯片使用量的七成以上，其中Hisilicon、BCM芯片 出货量基本持平。随着高清整转及高清二次整转的推进，高清交互机顶盒市场逐步扩大，芯 片厂商竞争更加激烈，市场格局将进一步演变。虽然本土芯片厂商强势介入高清交互机顶盒 芯片市场，但国外芯片厂商依托较强的研发实力，致力于提升产品性能，整体仍保持竞争优 势。 卫星机顶盒芯片以国产为主：2012年，直播卫星机顶盒芯片以国产为主，目前ABS-S卫星 信道解调芯片的厂商以杭州国芯、海尔集成、湖南国科、上海高清、泰合志恒5家为主； 我国直播卫星解码芯片的提供商从以国外为主转为以国内为主，国外厂商只有Renesas有 供货，国内厂商杭州国芯、湖南国科、四联微电子均有出货，其中以杭州国芯、湖南国科为 主。 二、机顶盒设计 格兰研究调查显示，目前我国能够提供机顶盒方案设计的公司有几十家之多，可以分为三类： 一类是专业进行机顶盒方案设计的厂商，如赛科世纪、福州创频、明新视讯、邦天科技等； 第二类是芯片厂商下属的设计部门，一般情况下，芯片公司不提供方案设计，只有扬智科技 (ALi)、华亚微、国芯等少数几个芯片厂商提供turnkey模式；第三类是机顶盒整机制造企 业的机顶盒方案设计部门，格兰研究调查显示，截至目前，创维、长虹、银河、九洲、同洲、 九联等主流机顶盒厂商均已建设了自己的研发团队。 格兰研究调查显示，我国专业方案设计公司设计的机顶盒产品占到我国生产制造的机顶盒总 出货量的9.7%，以有线、卫星机顶盒方案为主。  图1我国方案设计产品占机顶盒出货总量比例示意图Source：GuidelineResearch 赛科世纪领跑机顶盒方案设计市场：格兰研究调查显示，我国整体机顶盒方案设计市场上， 赛科世纪的出货量最大，是我国目前最大的机顶盒方案设计厂商，在直播星机顶盒市场的前 四次招标中，赛科世纪是唯一一家承接直播星机顶盒方案设计的专业方案设计公司。  图2方案设计公司出货市场份额