北斗导航行业分析-完整版.pdf

北斗导航行业分析 一、 行业背景及发展状况 卫星导航定位市场按照应用服务群体，可分为两大类市场：一是面向专业 用户和用途的专业应用市场，例如测绘、航海、航空、国防、时间同步以及机 械控制等。二是面向大众用户的大众应用市场，例如手机导航、车载导航及车 辆监控系统等。 导航产业是目前新技术应用密集，技术发展速度最快的高科技产业之一， 随着技术的发展，产品也将不断更新换代。目前行业专用产品的换代时间约为 3～4 年，民用产品的换代时间约为2 年左右。而随着技术的成熟以及产品成本 的下降，换代频率会越来越快。根据国外 GPS 发展的经验来看，到 2020 年左 右导航类产品的换代时间会缩短至：行业专用产品 2 年左右，民用产品 6 个 月～1 年左右。随着 GPS 系统的发展和完善，以及我国自主的北斗二号系统的 建成和投入使用，我国已大量投入使用的卫星导航产品和服务系统也面临着换 代的需求，将带来很大的市场商机。2012 年 09 月 18 日科技部印发《导航与位 置服务科技发展“十二五”专项规划》明确了卫星导航在未来几年我国的产业 的主要地位，并指出位置相关信息是增强国家位置服务的基础要素，正成为各 国导航与位置服务产业力争的战略资源。随着世界上超级大国对于定位导航卫 星空间的争夺，目前太空中已有四套全球卫星定位导航系统正在发展之中。已 经在稳定运行的卫星定位导航系统有美国的 GPS 和俄罗斯的 GLONASS 。中国 的北斗 BD 2 系统和欧洲的 Galileo 系统都正在发展中，但现在还不能实际运 用。北斗是国家战略新兴产业，是近年来国家重点扶持产业之一，建立具有独 立知识产权的北斗产业对于我国打破美国 GPS 的垄断，自主掌握国民经济命脉 具有重要意义。目前国内卫星导航应用的主流产品是美国的 GPS ，需要从国外 进口大量的软件、芯片、模块乃至整机，国内产业界绝大多数在从事 GPS 的二 次开发和系统集成，利润增值少，技术水平低。GPS 系统应用的不安全性也限 制了卫星导航的应用推广。美国有明确政策规定，美国可以随时停止对有关地 区的GPS 服务，而中国北斗卫星导航系统项目的正式开展，使我国卫星定位系 统具备了扩展到全球应用的潜力，并最终将成为与 GPS 、GLONASS 、伽利略 等并驾齐驱的全球卫星导航定位系统，是未来中国参与国际竞争的重要手段， 无论是在我国国防，还是在民用等方面都将成为今后导航定位领域应用的主导 方向。 持续开展北斗在行业，区域中的应用示范，与行业主管部门和地方政府共 同促进北斗行业和区域应用。如在涉及国家经济、社会安全领域的行业拟强制 或鼓励优先使用北斗。并正在推进长三角，湖南省，陕西省等行业区域示范项 目。导航与位置服务业在国际上已成为继互联网、移动通信之后的发展最快的 新兴信息产业之一，近年来持续保持50% 以上的年增长势头，超过4000 亿元市 场规模, 具有十分巨大的市场潜力。对带动农业、现代服务业、交通运输业、电 子制造业、移动通信业等多个产业升级改造具有重要的促进作用，是带动传统 产业升级改造的有效途径。“十二五”规划还提出了期间要初步建立 5 个高新 技术产业化基地，培育 30 家创新型企业，形成 10 个左右的示范和实验应用， 直接形成 1000 亿以上的产业规模的发展目标。2013 年北斗设备市场将启动， 军用市场最明显，其次是行业应用。军方在国家安全性因素驱动下，使用北斗 产品的意愿非常强烈，预计相关产品招标陆续展开，市场将有较大幅度增长， 大众应用规模启动则会相对较晚。未来国家产业政策支持将不可避免，同时由 于 ICD 文件将公布，留给国内企业准备同国际巨头竞争的时间不多，所以预计 未来北斗导航产业将进入政策红利期。政策扶持措施包括制定中长期发展规 划、强制安装北斗产品、示范项目加快、研发费用支持等多个方面。大众应用 未来的重点是推进北斗导航产品在家用汽车及智能手机中的应用。目前相关芯 片和模块还需提高性能及降低价格，预计市场规模启动后还需至少2-3 年。 二、 市场分析 中国卫星导航产业2011 年产值约750 亿元，预计到2020 年达4000 亿元， 年均复合增长率为 20.44% 。综合多家市场调查机构的数据，GNSS(Global Navigation Seattleite System )全球市场规模庞大，在未来几年将保持30-300%的 年增长率。2009 年全球出货量超过 4 亿，包括服务在内的全球市场规模是 300- 400 亿美元。纵观国际现今卫星导航系统的市场结构