天茂集团：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

天茂实业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇一五年一月 天茂实业集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 目录 释义 2 一、本次募集资金使用计划 5 二、收购国华人寿43.86%股权的可行性分析 5 （一）国华人寿基本情况 5 7 （二）国华人寿历史沿革 （三）公司对其持有的国华人寿股权变化情况的说明 14 （四）国华人寿所处行业情况 16 （五）国华人寿主营业务发展情况 26 （六）国华人寿竞争优势 28 （七）国华人寿主要资产的权属状况、对外担保以及资金占用和主要负债情 况 30 （八）主要业务资质情况 31 （九）国华人寿最近一年的财务信息摘要 31 （十）标的股权预估值情况 32 （十一）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 34 （十二）国华人寿高级管理人员的调整计划 35 （十三）《附条件生效的股权转让协议》的内容摘要 35 三、对国华人寿进行增资 36 （一）贯彻国华人寿发展战略，优化业务结构 37 （二）提高国华人寿的偿付能力充足率 37 四、偿还银行贷款和补充公司流动资金 37 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 38 （一）本次非公开发行对公司经营业务的影响 38 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 38 六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 38 七、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 39 1 天茂实业集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 释义 本报告中，除非另有特殊说明或文意另有所指，下列词语具有以下含义： 本公司、公司、上 指 天茂实业集团股份有限公司 市公司、天茂集团 本公司向特定对象非公开发行A 股股票募集资金，用 本次非公开发行、 指 于收购国华人寿股权、对国华人寿增资以及偿还银行 本次发行 贷款和补充流动资金的行为 本公司以本次非公开发行募集资金收购上海日兴康、 本次收购 指 上海合邦投资和上海汉晟信持有的国华人寿 20% 、 20%和3.86%股权的行为 公司董事会 指 天茂实业集团股份有限公司董事会 公司股东大会 指 天茂实业集团股份有限公司股东大会 天茂实业集团股份有限公司非公开发行A 股股票募集 本报告 指 资金运用可行性分析报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 新理益集团 指 新理益集团有限公司 上海日兴康 指 上海日兴康生物工程有限公司 上海合邦投资 指 上海合邦投资有限公司 上海汉晟信 指 上海汉晟信投资有限公司 海南博伦科技 指 海南博伦科技有限公司