安徽江淮汽车集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江汽集团 2012 年度第一期中期票据募集说明书 安徽江淮汽车集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 安徽江淮汽车集团有限公司 注册金额 人民币17亿元 本期发行金额 人民币7亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：AA 主承销商及簿记管理人：招商银行 二〇一二年十一月 1 江汽集团 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 江汽集团 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  第二章 风险提示及说明 9  一、与本期中期票据相关的投资风险 9  二、与发行人的相关风险 9  第三章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、簿记建档安排 15  三、分销安排 16  四、缴款和结算安排 16  五、登记托管安排 16  六、上市流通安排 17  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金主要用途 18  二、本期中期票据募集资金的管理 18  三、公司承诺 18  第五章 公司基本情况 19  一、公司基本情况 19  二、公司历史沿革及历次股本变动情况 19  三、公司重要权益投资及内部机构设置情况 20  四、公司董事、监事及高级管理人员情况 38  五、公司业务状况 40  六、公司所在行业状况 53  七、公司所处行业地位及竞争状况 62  第六章 公司主要财务状况 65  一、财务报表的编制基础和相关说明 65  二、发行人最近三年及一期财务数据 66  三、公司主要财务指标（合并口径） 73  四、合并报表资产结构分析 73  五、合并报表负债及所有者权益结构分析 79  六、合并报表盈利能力分析