兖矿集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书.PDFVIP

兖矿集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 贰佰亿元 本期发行金额： 叁拾亿元 超短期融资券期限：270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构及 联合资信评估有限公司，主体评级 AAA 评级结果： 中债资信评估有限责任公司，主体评级AA+ 发 行 人 兖矿集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 国 家 开 发 银 行 联席主承销商 China Development Bank 二〇一四年三月 兖矿集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 兖矿集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专业名词释义 2 第一章 风险提示及说明 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 10 一、本期超短期融资券主要条款 10 二、发行安排 11 第三章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、概况 15 二、历史沿革 15 三、发行人股权结构及控股股东情况 16 四、发行人独立经营情况 16 五、公司下属企业情况 17 六、发行人治理结构及内控制度情况 26 七、公司人员基本情况 35 八、公司经营范围和主营业务 40 九、在建工程与未来投资计划 50 十、战略定位与发展规划 55 十一、公司所在行业状况 56 十二、发行人的竞争优势 63 第五章 发行人资信状况 67 一、信用评级情况 67 二、其他资信情况 68 第六章 本期债务融资工具的担保情况 72 第七章 税项 73 一、营业税