关连交易向国电财务增资.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） :01296 :01296 （股份代號::0011229966） 關連交易 向國電財務增資 董事會欣然宣佈於2012年4月17日，國電財務與股東公司訂立股本增加協議， 據此所有股東公司同意根據彼等於國電財務的現有股權比例增加注資金額。各 股東公司各自將支付的注資金額將根據國電財務於估值日2011 年12 月31 日 的資產評估淨值釐定。將支付的注資總額中，(i)人民幣750.00百萬元將從現有 資本公積中轉撥並注入國電財務的註冊資本，及(ii)人民幣1,300.00百萬元將用 作增加國電財務的註冊資本及人民幣689.00 百萬元將用作增加國電財務的資 本公積。因此，注資總額中人民幣20.5億元預期將用以增加國電財務的註冊資 本。股本增加完成後，國電財務的註冊資本預期將由人民幣30.0億元增至人民 幣50.5億元及國電財務的資本公積預期將減少人民幣61.00百萬元。 根據股本增加協議，本公司同意向國電財務合共注資人民幣 66.83 百萬元，其 中人民幣18.30 百萬元將從其現有繳入資本公積中轉撥至國電財務的註冊資 本、人民幣31.72 百萬元將注入國電財務的註冊資本及人民幣16.81 百萬元將 注入國電財務的資本公積。股本增加完成後，本公司在國電財務的股權將維持 不變。 由於國電集團直接及間接持有本公司約78.40%的已發行股本，其為上市規則定 義下的本公司控股股東，因此為本公司的關連人士。國電財務為國電集團的附 屬公司，故其亦為本公司的關連人士。本公司向國電財務注資構成上市規則第 14A章項下本公司的關連交易。由於根據上市規則計算有關本公司向國電財務 注資的適用百分比率超過0.1%但低於5.00%，注資僅須遵守上市規則第14A章 項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。 股本增加協議 日期： 2012年4月17日 訂約方： (i) 國電財務；及 (ii) 本公司、國電集團、國電資本、國電電力、龍源電力、國電大渡 河、國電長源、國電英力特、國電燃料、國電物資、國電東北及 1 國電山東。 國電集團直接及間接持有本公司約78.40%的已發行股本，為本公司的控股股東。 除國電集團外，所有其他股東公司為國電集團的附屬公司。國電財務為國電集團 的附屬公司。 標的事項 根據股本增加協議，股東公司將根據彼等於國電財務的股權百分比，向國電財務 注資合共人民幣27.39億元，其中(i)人民幣750.00百萬元將從現有資本公積中轉 撥並注入國電財務的註冊資本、人民幣1,300.00百萬元將注資國電財務的註冊資 本及人民幣689.00 百萬元將注資國電財務的資本公積。因此，注資總額中人民 幣20.5 億元預期將用以增加國電財務的註冊資本。股本增加完成後，國電財務 的註冊資本由人民幣30.0億元增加至人民幣50.5億元及國電財務的資本公積預 期將减少人民幣61.00百萬元。 股本增加 下表顯示各股東公司於緊接股本增加前後支付的註冊資本金額及所持股權： 股本增加中 股本增加前