江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行情.PDF

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书 证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：句容市郭庄镇东方红村688 号 主办券商 （住所：济南市经七路86 号） 二零一七年八月 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、本次发行基本情况 2 二、发行前后相关情况对比8 三、新增股份限售安排 13 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 14 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 18 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 21 1 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行基本情况 （一）本次发行股票的数量 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“通瑞环保”或 “公司”）本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股 1,081,820 股,募集资金12,549,112.00 元。 （二）发行价格 本次股票发行价格为每股人民币11.60 元。 根据经审计的2016 年度财务报告,公司2016 年度归属于挂牌公 司股东的净利润为6,103,683.00 元,公司2016 年度基本每股收益为 0.81 元/股,归属于挂牌公司股东的每股净资产1.97 元/股。 本次股票的发行价格系公司与投资者进行充分沟通后最终确定， 在协商过程中，充分考虑到了公司所处行业、每股净资产、公司成长 性及未来业务发展等因素。 （三）现有股东优先认购的情况 《公司章程》第三章第二十一条规定，“公司非公开发行股票， 公司原股东无优先认购权。”因此，本次股票发行，现有股东不涉及 优先认购的情况。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 1. 发行对象及认购数量 本次股票发行共计2 名新增机构投资者。其认购股数、认购金额、 认购方式等信息如下： 序 认购对象 认购股份数 认购 认购人名称 认购金额（元） 号 身份 （股） 方式 2 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书 镇江高新创业投资 新增机构 1 430,000 4,988,000.00 现金 有限公司 投资者 镇江领军人才创新 新增机构 2 创业股权投资有限 651,820 7,561,112.00 现金 投资者 公司 合计 1,081,820 12,549,112.00 2 .发行对象的基本情况如下：