太原重工股份有限公司2012年第一期中期票据-中国债券信息网.pdf

太原重工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 太原重工股份有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 太原重工股份有限公司 注册总额度： 15亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： AA 主承销商：兴业银行股份有限公司 二O一二年二月 1 太原重工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 太原重工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1  第一章  投资风险提示 1  一、与本期中期票据相关的风险 1  二、与发行人相关的风险 1  第二章 发行条款 9  一、主要发行条款9  二、本期中期票据的发行安排 10  第三章 募集资金用途 12  一、募集资金用途 12  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 12  三、发行人关于本期短期融资券的偿债安排 12  第四章 发行人基本情况 14  一、发行人基本情况 14  二、发行人历史沿革 14  三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 16  四、独立经营情况 19  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 19  六、发行人组织结构21  七、发行人治理结构27  八、发行人高级管理人员介绍33  九、发行人主营业务经营状况分析37  十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况70  十一、发行人未来发展战略规划72  十二、发行人所在行业状况及竞争优势77  第五章 发行人财务状况分析 86  一、财务报表及审计意见86  二、财务会计信息86  三、财务报表合并范围变化86  四、主要财务数据及指标分析87  五、有息债务情况 119  六、发行人关联交易情况 122  七、发行人担保或有事项 127  八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 128  九、其他需要说明的事项 129  第六章 发行人资信情况 132  一、信用评级情况 132  二、发行人及子公司资信情况 133  3 太原重工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书