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潍坊渤海水产综合开发有限公司 （住所：潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东） 2016 年公司债券上市公告书 债券简称: 16渤水产 债券代码：136279 发行总额：人民币10亿元 上市时间：2016年4月14 日 上 市 地：上海证券交易所 主承销商、簿记管理人 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04 ）、 17A、18A、24A、25A、26A 第一节 绪言 重要提示 潍坊渤海水产综合开发有限公司 （以下简称“渤海水产”、 “发行人”或 “本 公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称 “上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本次债券评级为 AA 级，发行人主体信用评级为AA ；本次债券上市前，发行 人最近一年年末净资产为2,225,132.99 万元（2015 年度合并报表中股东权益合计）； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20,623.67 万元（2013 年、2014 年和2015 年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少 于本次债券一年利息。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 法定名称： 潍坊渤海水产综合开发有限公司 住所： 潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东 法定代表人： 魏洪彬 成立时间： 1996 年8 月6 日 注册资本： 人民币280,000.00 万元 办公地址： 潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东 邮政编码： 262737 电话： 0536-5605655 1 传真： 0536-5605677 电子信箱： bhlytrz@163.com 经营范围： 工业盐生产（有效期限以许可证为主）；水产养殖及销售； 水产品初加工（不含许可项目）；盐田维护；房地产开发经 营；原盐销售信息服务；海洋产业、文化旅游项目的开发 建设、运营；吹填造地。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 二、发行人基本情况 （一）发行人的主营业务 发行人是潍坊滨海经济技术开发区一家实力雄厚的综合型国有企业，发行人主 营业务包括工业盐生产销售、吹填造地工程和水产养殖加工及销售。 （二）发行人的主营业务收入 2013-2015 年，发行人分别实现营业收入56,510.18 万元、66,816.01 万元和 106,613.52万元。主营业务收入主要来源于工业盐收入、吹填造地工程收入和水产品 销售收入。 最近三年，发行人主营业务收入按业务分类情况如下： 单位：万元