07网通债募集说明书-CICC.PDF

2012 年大唐国际发电股份有限公司 （住所：北京市西城区广宁伯街9 号） 公开发行公司债券募集说明书摘要 （第二期） 保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 二零一四年十月三十日 1 发行人声明 本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以 及证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明 日期，本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本期债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集 说明书及其摘要、担保函、担保协议、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》对本期债券各项权利义务的约定。《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》及受托管理报告将置备于和受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 除本公司和保荐人（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书及其摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明。投资者 若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 1 目 录 释 义······································································································4 第一节 发行概况·······················································································8 一、本次债券的发行授权及核准····························································8 二、本期债券发行的基本情况及发行条款················································8 三、本期债券发行及上市安排·····························································10 四、本次债券发行的有关机构·····························································11 五、认购人承诺···············································································15 六、发行人与中介机构利害关系··························································16 第二节 发行人的资信状况 ········