.城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券申购和配售.PDF

2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建 设和城市停车场建设专项债券 （以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员 会发改企业债券[2016]326 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“16 邵开建专项债”，发行规模为人民币20.00 亿元。 3 、本期债券为7 年期固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术 平均数 3.15% （四舍五入保留两位小数）；基本利差的区间上限为3.65% 。本期 债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设置本金提前偿付条款，即在债券 存续期的第3 年至第7 年末分别按照20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例分期 偿还债券本金。 4 、本期债券的簿记建档利率区间上限为6.80% 。投资者的全部申购须位于上述 区间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016 年12 月12 日北京时间 14:00 至16:00。主承销商及直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供 的簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。 传真专线：010 咨询电话：010 5 、西部证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投 资者通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者向簿记管理人提交《2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责 任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券其他投资人申购意向 函》（附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为 已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责 任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券募集说明书》全文及其 它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司。 本期债券：指发行人发行的总额为 20.00 亿元人民币的“2016 年湖南邵东生 态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设 专项债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城 市停车场建设专项债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建 设和城市停车场建设专项债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年湖南邵东 生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建 设专项债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年湖南邵东生态产业 园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债 券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年湖南邵东生态 产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专 项债券其他投资人调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年湖南邵东生态 产业园开发建设投资有限责任公司