奥美健康：股票发行情况报告书(2016-07-12).pdf

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 股票发行情况报告书 ( 10 A328-1) 住所：北京市昌平区科技园区中兴路 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 ( 66 4 ) 住所：北京市朝阳区安立路 号 号楼 二零一六年五月 目录 一、本次发行的基本情况2 二、发行前后相关情况对比8 三、新增股份限售安排 13 四、主办券商关于本次发行合法合规的结论性意见 14 五、律师事务所关于本次发行的结论性意见 17 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 19 七、备查文件目录20 1 一、本次发行的基本情况 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“奥美健康”、“公司”、 “发行人”）于2016 年1 月31 日召开了第一届第五次董事会议，审议通过了《关 于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年2 月28 日通过了公司2016 年第一次临时股东大会。 本次股票发行的基本情况如下: （一）本次发行股票的数量：2,494,000股 4 / （二）发行价格： 元股 本次发行的股票价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因 素，并与投资者充分沟通的基础上最终确定。 （三）募集资金总额：9,976,000元 （四）募集资金用途： 1、新增项目跑步类APP 研发费用投入，为公司商业模式转型打下基础。 2 、公司拟成立运营服务中心，通过提供运营运动测评服务获得服务收入。 运营方式以投放设备模式为主，募集资金主要用来投放设备的购买、平台日常维 护及团队建设。 3、补充流动资金，扩大公司业务规模，提高公司整体经营能力和竞争力。 （五）现有股东优先认购的情况： 根据《公司章程》第十九条之相关规定，公司增发新股的，公司原股东无优 先认购权。 根据参与本次股票发行的在册股东签订的认购协议，本次在册股东具体认购 数量如下： 认购数量 与公司及股东、董事、 序号 投资者 认购金额（元） 认购方式 （股） 监事、高级管理人员关 2 联关系 1 徐峻华 543,000 2,172,000 现金 董事、总经理 董事长、副总经理兼财 2 褚锃 448,000 1,792,000 现金 务总监 董事、董事会秘书、副 3 童链 147,000 588,000 现金