2016年中年第十中国大十期超大唐集团超短期团公司-每日债券.PDF

中国大唐集集团公司20166 年度第十期超超短期融资券募募集说明书 中中国大大唐集团团公司司 2016 年年度第十十期超超短期融资券券募集集说明书书 本期发发行金额： 人人民币50 亿亿元 发行期期限： 2668 天 担保情情况： 无无担保 经经中诚信国国际信用评评级有限责责任公司综综合 信用评评级机构及评级结结果： 评评定，公司司主体信用用级别 AAAA ，评级级展望 稳稳定 发行行人 主承承销商 中国银银行股份份有限公司司 联席主主承销商 北京银银行股份份有限公司司 20016 年 11 月 1 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 目录 目录 3 第一章释义 5 一、常用词语释义 5 二、专业技术词语释义 6 第二章风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款 15 第四章募集资金运用 18 第五章发行人基本情况 20 一、概况 20 二、历史沿革 20 三、出资人与实际控制人 20 四、发行人独立性 21 五、下属企业情况 22 六、发行人治理结构及内控制度 30 七、发行人经营情况 49 八、公司在建工程及拟建工程 60 九、公司发展计划 63 十、发行人行业状况 64 第六章发行人财务状况 77 一、总体财务情况 77 二、重大科目及重要指标情况 89 三、有息债务情况 105 四、关联交易情况 110 五、或有事项情况 112 六、资产限制用途情况 127 七、衍生品交易情况 128 八、重大投资理财产品情况 128 九、境外投资情况 128 十、直接债务融资计划 129 十一、其他重大事项 129 第七章公司资信状况 132 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 132 二、对公司主体的评级报告摘要 132 三、跟踪评级有关安排 134 四、其他资信情况 134 第八章本期债务融资工具的担保情况