云投生态定向增发预案.pdf

云南云投生态环境科技股份有限公司 二〇一五年度 非公开发行股票预案 日期：二〇一五年九月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决 定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次非公开发行股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4 、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 重大事项提示 1、本次非公开发行A 股股票的相关事项已经公司第五届董事会第二十五次 会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需云南省人民政府国有资产管理 委员会批准，经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。 是否能够获得核准或批准存在重大不确定性风险，敬请投资者注意风险。 2 、本次非公开发行的发行对象为云南省投资控股集团有限公司、昆明农业 发展投资有限公司、财富证券有限责任公司、财富证券云投生态员工持股计划1 期定向资产管理计划。发行对象符合法律、法规的规定。若国家法律、法规对非 公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 3、公司本次非公开发行股票的数量不超过101,985,171 股 （含本数）。若公 司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。 在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商） 协商确定最终发行数量。 4 、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。发行对象认购的股票 自发行结束之日起36 个月内不得转让。 5、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议 公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即人民币12.14 元/股。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。 6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币1,238,100,000.00 元（含本数）， 扣除发行费用后的净额（以下简称 “募集资金净额”）全部用于以下项目： 单位：元 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 3 偿还云投集团委托贷款 762,000,000.00 762,000,000.00 补充流动资金 476,100,000.00 476,100,000.00 合计 1,238,100,000.00 1,238,100,000.00 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分 由公司以自筹资金解决。 7、本次发行后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。 8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指