冀东水泥：募集配套资金投资项目可行性分析报告.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 募集配套资金投资项目可行性分析报告 本次募集配套资金总额不超过302,402.13 万元，不超过本次交易中以发行 股份方式购买资产交易价格的 100.00%。本次募集配套资金中，254,266.13 万 元将用于支付本次交易的现金对价、38,136.00 万元将用于太行水泥等5 家标的 公司的6 项在建项目的建设，剩余部分用于支付本次交易的交易税费、人员安置 费用等并购整合费用和中介机构费用。配套募集资金具体用途如下： 单位：万元 序号 募集资金项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额 1 支付本次交易现金对价 254,266.13 254,266.13 太行水泥利用无泥窑无害化协同 2 处置峰峰矿区500t/d 生活垃圾示 12,078.17 11,747.00 范线项目 承德水泥利用水泥窑协同处置 3 4,264.33 3,717.00 30,000t/a 危险废物技术改造项目 广灵水泥水泥窑协同处置技改项 4 5,132.58 4,487.00 目 陵川水泥利用水泥窑协同处置 5 3,809.76 3,235.00 30,000t/a 危险废物项目 赞皇水泥利用水泥窑协同处置生 6 12,565.39 11,900.00 活垃圾和污泥项目 赞皇水泥一线生料磨节能技术改 7 3,050.00 3,050.00 造项目 支付本次交易的交易税费、人员 8 安置费用等并购整合费用和中介 - 10,000.00 机构费用 合计 - 302,402.13 一、配套募集资金的具体投向 在募集资金到位前，公司董事会可依据市场情况及自身实际情况以自筹资金 择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次配套募集资金不能 满足上述项目的资金需要，公司董事会将适时利用自筹资金解决不足部分。 1、支付本次交易现金对价 本次交易中，上市公司拟以支付现金的方式购买冀东集团、冀东骨料、河北 建设、迪策创业、达科投资、爱廸新能源、北投中心、北投中心二期、华建国际、 信达投资及信达资管所得持有的冀东混凝土、京涞建材、哲君科技、和益水泥、 前景环保及红树林环保6 家公司的所有股权，合计现金对价254,266.13 万元， 具体情况如下： 单位：万元 交易标的 序号 交易对方 评估值 交易对价 标的公司 股权比例 1 和益水泥 25.00% 河北建设