北京首都开发股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书摘要.pdf

股票简称：首开股份 股票代码：600376 北京首都开发股份有限公司 （北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层） 公开发行2014 年公司债券 募集说明书摘要 （封卷稿） 保荐人/主承销商/簿记管理人： 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2015 年 月 日 北京首都开发股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资 者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 1-2-2-1 北京首都开发股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 目 录 声 明 1 目 录 2 第一节 发行概况 4 一、 本次发行的基本情况 4 二、 本次发行的有关机构 9 三、 认购人承诺 16 四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 16 第二节 发行人的资信情况 17 一、 本次债券的信用评级情况 17 二、 信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 17 三、 发行人的资信情况 19 第三节 发行人基本情况 22 一、 发行人概况 22 二、 发行人股本总额及前十大股东持股情况 24 三、 发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 25 四、 发行人控股股东及实际控制人的基本情况 27 五、 发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 29 六、 发行人主营业务基本情况 37 第四节 财务会计信息 61 一、 最近三年及一期财务报表 61 二、 最近三年及一期比较式财务报表 70 三、 最近三年及一期合并报表范围变化情况 81 四、 最近三年及一期主要财务指标 85 五、 最近三年及一期非经常性损益明细表 87 六、 管理层讨论与分析 88 七、 本次发行后公司资产负债结构变化 125 第五节 本次募集资金运用 127 一、 公司债券募集资金数额 127 1-2-2-2 北京首都开发股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 二、 本次募集资金运用计划 127 三、 本次募集资金运用对发行人财务状况的影响 128 第六节 备查文件 129 一、 备查文件内容 129 二、 备查文件查阅地点 129 三、 备查文件查阅时间 130 1-2-2-3 北京首都开发股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：北京首都开发股