华侨城A：关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿).pdf

深圳华侨城股份有限公司 Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd 关于非公开发行股票募集资金投资项目 可行性分析报告 （修订稿） 二零一五年十月 1 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公 指 深圳华侨城股份有限公司 司、华侨城 本公司控股股东、控股 指 华侨城集团公司 股东、华侨城集团 本次发行、本次非公开 发行、本次非公开发行 深圳华侨城股份有限公司2015 年度非公开发行 A 股、本次非公开发行 指 A 股股票之行为 股票、本次非公开发行 A 股股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 武汉华侨城 指 武汉华侨城实业发展有限公司 上海华侨城 指 上海华侨城投资发展有限公司 酒店管理公司 指 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字 四舍五入造成的。 2 为优化公司资本结构，继续做大做强公司主营业务，公司拟非公开发行股票 募集资金。本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币 5,799,999,999 元，扣除 相关发行费用后的净额将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨 城 15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权，投资于西 北片区2 号地项目、西北片区3 号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借 款。 投资总额 拟使用募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 收购武汉华侨城15.15%股权 59,678.76 59,678.76 2 收购上海华侨城9.87%股权 9,929.76 9,929.76 3 收购酒店管理公司38.78%股权 28,909.06 28,909.06 4 西北片区2 号地项目 174,743.34 70,000.00 5 西北片区3 号地项目 220,857.27 100,000.00 6 重庆华侨城一号地块项目 458,878.42 231,482.41 7 偿还借款 80,000.00 80,000.00 合计