和晶科技：公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的独立核查意见.pdf

东方花旗证券有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并配套募集资金暨关联交易申请文件 一次反馈意见的 独立核查意见 独立财务顾问:东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一四年九月 1 中国证券监督管理委员会： 作为无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，东方花旗证券有限 公司（以下简称 “东方花旗”）就贵会对无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称 “上市公司”、“公司”、“和晶科技”）本次交易申请文件提出的140755 号一次反 馈意见，本着行业公认的业务标准和道德规范，根据有关法律、法规的规定，依 照勤勉尽责、诚实信用的原则，组织协调上市公司及各中介机构就反馈意见进行 了认真讨论，并就有关问题作了进一步核查，现出具本独立核查意见。 本独立核查意见所述的词语或简称与《无锡和晶科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》中 “释 义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。 1、请你公司补充披露上市公司前次募集资金使用情况，并说明本次募集 配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定。 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 回复： 独立财务顾问通过查阅和晶科技《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、 《关于投资建设智能控制器生产及研发基地项目可行性研究报告》及相关信息披 露文件，取得募集资金专户银行对帐单和相关合同，实地察看募集资金投资项目 实施情况，与公司财务负责人沟通，并咨询会计师等方式，经逐条比照《暂行办 法》第十一条规定，对相关情况进行了核查。 一、公司前次募集资金使用情况说明 （一）前次募集资金总体使用情况 经核查，公司前次募集资金使用符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》（以下简称“《暂行办法》”）第十一条第（一）项关于“前次募集资金基本使 用完毕”的规定。 经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》（证监许可[2011]1936 号）核准，公司于2011 年 12 月20 日向社会公开发行1,550 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币15.60 2 元，共募集资金人民币 241,800,000.00 元，扣除承销费和其他发行费用人民币 29,917,167.54 元，实际募集资金净额为人民币211,882,832.46 元，已于201 1 年 12 月 23 日全部到位。上述资金到位情况业经江苏公证审验，并出具苏公 W[2011]B133 号《验资报告》。公司按照有关规定开设了募集资金的存储专户对 募集资金进行管理。 截至本意见出具日，公司前次募集资金已累计使用201,075,929.19 元，占募 集资金净额的比例为94.90% 。其中，公司募集资金专户累计使用200,634,252.39 元，控股子公司Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd. （和晶科技（泰国）有限 公司，以下简称 “泰国和晶”或“泰国泰盈”）募集资金专户累计使用 71,000 美元（折合人民币441,676.80 元）。截至本意见出具日，公司募集资金专户余额 为0 元，控股子公司泰国和晶募集资金专户余额2,841,459.39 美元。上述资金余 额需待公司履行境外投资企业的减资程序后汇兑至国内，投入“智能控制器生产 及研发基地项目”。目前公司正在办理相关手续，预计将于2014 年 10 月投入完 毕。 截至本意见出具日，公司前次募集资金使用及余额的具体情况如下： 1、公司募集资金专户 单位：人民币万元 项目