徐州新源水务私募债募集说明书.pdf

州 水 公 徐 新源 务 限 司 zO1z年企业 中小 债券 集说明 申报稿 司 (住 : 饮 化 Ⅱ ) 村 楼 承销商 | 丨 | } 丨 | | 徐州新源水务有限公司 2012 年中小企业私募债券募集说明书 绪 言 重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上 海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募 债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债 券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担投资风险。 本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存 在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带责任。 徐州新源水务有限公司 2012 年中小企业私募债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一节 发行人基本情况3 一、发行人概况3 二、发行人历史沿革4 三、发行人股东情况4 四、发行人公司治理及组织架构5 五、发行人下属子公司情况8 六、发行人主要业务情况8 七、发行人面临的主要风险 12 第二节 发行人财务状况14 一、发行人 2009 年度至 2011 年度三年连审的财务报告（见附表一至附表三） 14 二、发行人最近三年及一期主要财务数据 14 三、发行人最近三年及一期主要财务指标 15 四、发行人财务状况分析 16 第三节 债券发行基本情况28 一、本期债券发行批准情况28 二、本期债券的基本条款28 第四节 承销机构及承销安排32 一、承销机构32 二、承销安排32 第五节 募集资金用途34 一、本次债券募集资金数额34 二、本期债券募集资金投向34 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响34 四、本期债券存续期内变更募集资金用途程序35 第六节 私募债券转让范围及约束条件36 一、本期债券转让范围36 二、本期债券转让约束条件37 第七节 信息披露的具体内容和方式39 徐