CRM平台建设项目-系统操作手册(报单结算篇).ppt

* CRM平台建设项目系统操作手册（报单结算篇） 目录 目 录 新建报单结算单…………………………………3 维护常规信息和配件信息………………………4 维护车辆信息、客户信息………………………5 新建报修人………………………………………6 维护维修信息……………………………………7 添加维修子项（工时信息）……………………8 详解添加维修子项信息…………………………9 添加换件明细……………………………………10 详解添加换件明细………………………………11 详解配件出库……………………………………12 添加照片…………………………………………13 提交和撤回单据…………………………………14 新建报单结算单 1 2 新建报单结算单 1、服务站用报单员的账号登陆CRM系统，进入“服务”—“报单结算”界面。 2、点击左上角的“新建”按钮，新建报单结算单据。 维护常规信息和配件信息 1 2 维护常规信息和配件信息 1、打开新建的报单结算单，维护常规信息。单据类型根据需求选择。 2、如果单据类型为“配件三包”需要维护配件信息，包括配件购买日期，配件编号数量等。如选择其他类型则不会显示配件信息。 维护车辆信息、客户信息 1 2 维护车辆信息、客户信息 1、在“车工号”字段处输入车工号、车牌号、VIN号三者之一即可带出车辆信息。可直接输入，也可点击放大镜进行有哪些信誉好的足球投注网站。 2、维护客户信息，报修人信息（初次添加报修人需要新建报修人信息）。 3、可以用*关键字*的方式进行模糊查询，如图，点击黄色叹号即有备选信息供挑选。 3 新建报修人 1 2 新建报修人 1、点击报修人右侧的放大镜 2、在弹出的报修人选择对话框里边点击新建。 3、维护报修人信息（一定要选择上级客户，即报修人所在单位）。 4、保存报修人信息并关闭网页，回到报修人选择界面，选择报修人。（左下角为新建网点人员方法） 1 2 3 4 维护维修信息 维护维修信息 1、维护维修开始时间、结束时间。 2、维护维修人和质检员。同样初次维护时由于系统没有服务站维修人、质检员信息，故而需要手动新建，具体方法参照附件（双击页面右下角图标打开）。 3、维护故障描述、原因分析等维修信息（系统中带红*的字段为必填项，必须填写）。 1 2 3 添加维修子项（工时信息） 添加维修子项（工时信息） 1、保存基本信息之后，点击维修子项下边的空白区域，此时在结算单左上角会弹出“添加新维修子项”的按钮。 2、点击“添加新维修子项”按钮，添加维修子项信息。 1 2 详解添加维修子项信息 详解添加维修子项信息 1、点击维修子项对话框的“维修项目”字段右侧放大镜可进入维修子项选择视图。 2、可根据维修子项的项目编号选择维修项目，也可以*关键字*有哪些信誉好的足球投注网站维修项目，如果系统中没有指定的维修项目，则用通用工时代码99-999代替。“维修工时说明”处可查看维修项目所包含的具体内容 3、保存并关闭，退出维修子项维护。 1 3 2 添加换件明细 1 添加换件明细 1、点击换件明细下面的空白区域，此时结算单界面左上角会弹出“添加维修明细”按钮。 2、点击“添加维修明细”按钮新建换件明细，这与添加维修子项类似。 2 详解添加换件明细 1 详解添加换件明细 1、在“新件名称”字段添加配件编号，其配件信息会自动带出。维护“数量”、“新件来源”等字段信息。如图，配件来源有宇通采购、市场采购等类型，请如实填写。 2、保存并关闭，退出换件明细添加界面。如果还需要添加其他配件重复上述过程即可。 2 详解配件出库 1 详解配件出库 1、配件出库是单据提交之时系统自动出库，无需手动操作。但如服务站在CRM系统无库存，那么系统不能正常出库，添加该配件时系统会提示配件无库存。 2、点击界面左侧的“换件明细”和“维修子项”可总览该结算单所有换件信息和维修子项信息。 3、点击“运行报表”可以打印出库单。 2 3 添加照片 1 添加照片 1、点击结算单上部的“上传文件”按钮，可添加照片。照片须为JPG或GIF格式，小于2M。 2、添加图片成功之后图片会在图片区显示，如果不能显示请点击图片区右上角的刷新图标，刷新图片区信息。如果要去除已添加图片，则勾选图片，再点击停用即可。 2 提交和撤回单据 1 提交和撤回单据 1、保存结算单信息，检查费用是否正确，如果有其他费用（如假期双倍工时费等）则维护在其他费用里，并备注说明。 2、确保费用和单据信息无虞之后即可点击“提交”按钮，向宇通提交单据。 3、如果发现已提交的单据有错误需要修改，在单据结算审批之前可点击“撤销”，然后修改。 2 3 *