智光电气：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdf

非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿） 广州智光电气股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年六月 1 非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿） 一、募集资金使用计划 本次非公开发行不超过 105,187,239 股（含 105,187,239 股），募集资金总额 不超过 15.168 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额按照轻重缓急拟投资 以下项目： 项目总投资金额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 电力需求侧线下用电服务及智能用电 1 110,000.00 106,000.00 云平台项目 2 综合能源系统技术研究实验室项目 20,000.00 15,680.00 3 偿还银行贷款及补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 160,000.00 151,680.00 若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金 解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公 司自筹资金。 二、本次募集资金的背景 （一）政策及行业背景 1、电力体制改革方案及配套文件带来政策红利，广东列入售电侧改革试点 2015 年 3 月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若 干意见》（中发[2015]9 号），新电改方案的出台意味着新一轮电力体制改革大幕 的拉开。 新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新电 力市场体系，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电 业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规 范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化 政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。 2015 年 11 月，电改后续六个配套文件下发，分别为：《关于推进输配电价 改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组 2 非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿） 建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进 售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》。 目前，国家电力改革的建章立制、顶层设计已初步完成、将正式进入实际操作阶 段。 文件 发布时间 主要内容 中共中央、国务院《关于进一步深化电 2015 年3 月 三放开、一独立、三强化 力体制改革的若干意见》 发改委、能源局《关于改善电力运行调 2015 年3 月 促进清洁能源多发满发 节促进清洁能源多发满发的指导意见》 发改委《关于贯彻中发[2015]9 号文件精 建立健全对电网企业成本约束和收