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2014 年遂宁川中经济技术开发总公司 企业债券上市公告书 证券简称： “14 遂川中” 证券代码： “124572” 上市时间： 2014 年 6 月 30 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国银河证券股份有限公司 第一节 绪言 遂宁川中经济技术开发总公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）已批准该上 市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体 长期信用等级为AA-级。截至2013 年12 月31 日，发行人归属于母公司所有者权益 合计 425,971.66 万元，发行人最近三年平均归属于母公司所有者的净利润为 18,497.32 万元，超过本期债券一年应付利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 企业名称：遂宁川中经济技术开发总公司 住所：遂宁市明月路1 号 法定代表人：张光宝 注册资金：陆亿元人民币 经济性质：全民所有制 二、发行人简介 经营范围：主营：经济技术开发区的规划建设、资金和项目引进、开发高新技 术产品、土地整理、农业生态建设、农村基础建设、农业综合开发。销售、百货、 五金交电、化工（除危险化学品及易燃易爆物品）、建筑材料。教育投资。兼营： 开发区内房地产开发的引进。 遂宁川中经济技术开发总公司成立于 1993 年7 月，是由遂宁经济技术开发区 管理委员会投资设立，主要从事遂宁经济技术开发区的规划建设、资金和项目的引 进、开发高新技术产品、农业基础设施建设、农业综合开发等业务的全民所有制企 业。该公司主要为遂宁经济技术开发区的建设发展服务，承担遂宁经济技术开发区 的政府投资项目建设任务，包括市政基础设施建设投融资、开发区国有资产运营与 管理、保障性住房建设等，在遂宁经济技术开发区重大基础设施建设、强化国有资 产经营管理方面发挥着重大作用。 截至2013 年 12 月31 日，公司纳入合并报表范围内的全资子公司 1 家，为遂 宁市锐博园林绿化有限公司；控股子公司6 家，分别为遂宁广利工业发展有限公司、 遂宁广德房屋拆迁有限公司、四川德泽文化旅游投资发展有限公司、遂宁广德旅游 发展有限公司、遂宁广德物业管理有限公司、遂宁恒瑞设备租赁有限公司；参股公 司1 家，为遂宁市开利融资担保有限公司。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总计 700,908.49 万元，负债合计 205,278.13 万元，净资产（含少数股东权益）合计 495,630.36 万元。2013 年度， 公司实现营业总收入 54,648.15 万元，利润总额 14,682.52 万元，净利润 （不含 少数股东损益）13,621.99 万元。 第三节 债券发行概况 一、发行人：遂宁川中经济技术开发总公司。 二、债券名称：2014 年遂宁川中经济技术开发总公司企业债券（简称 “14 遂 川中”）。 三、发行总额：10 亿元。 四、债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付条款，分次还本， 在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度，每年分别偿付债券 发行总额的20%。 五、债券利率：本期债券票面年利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定， Shibor 基准利率为 《申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数即 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入）。基本利差为 3.69%，并由此确定簿记建档利率上限为8.69%，最终票面利率为8.69%。根据簿记 建档结果，由发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债 券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 六、发行价格：债券面值10