上市公司定向增发定增可行性研究.docx

京运通（601908）定增可行性研究一、公司概况1、企业基本情况北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”，股票代码601908）成立于2002年8月8日，注册资本为17.2亿人民币，是一家以高端装备制造、光伏发电、新材料和节能环保四大产业综合发展的集团化企业，主导产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶炉等光伏及半导体设备，硅棒、硅锭和硅片等光伏产品，地面光伏电站和分布式光伏电站等光伏发电项目及固定源和移动源稀土无毒脱硝催化剂。目前，公司坚持以光伏设备制造业务为核心，主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等。随着光伏设备的技术升级，尤其是新产品的逐渐推出，公司开始进行产业链垂直整合，发展了晶体硅生长和晶片业务，产品包括硅棒、硅锭和硅片，从而实现装备制造技术与晶体生长、加工工艺的结合，形成了光伏设备制造业务与晶体硅生长和晶片业务互补发展的业务格局。公司于2011年9月8日在上海证券交易所成功上市，发行量6000万股，发行价，截至2014年末，公司总资产达54.00亿元人民币，净资产达37.76亿元人民币。2014年度，公司实现营业收入6.95亿元人民币，实现净利润1.18亿元人民币。截至2015年6月，公司共有员工1154人，其中大专以上学历人员达35%。公司现拥有33家控股子公司及参股子公司。2、股权结构（1）股本结构及股东持股比例科目发行总股本(万股)比例(%)备注尚未流通股份合计：57401.1966.76-已流通股份合计：28575.8433.24-股份总数85977.03100-控股及持股持股数（万股）比例（%）北京京运通达投资有限公司57401.1966.76控股股东冯焕培1934.482.25夫妇，实际控制人范朝霞54844.7563.79朱广德74.580.087副总经理张文慧74.580.087副总经理张文慧74.580.087副总经理截止2015年9月，流通股占总股本的33.24%。股东个人持股情况：冯焕培、范朝明、朱广德和张文慧，共计66.21%，且朱广德与实际控制人存在间接关系，其它董事，如李人洁、邱靖之、张国铭、张韶华等与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。（2）前十大股东和流通股股东（截止2015.06.30）编号流通A持股数（万股）持股变化（万股）占流通/%股东持股数（万股）持股变化（万股）占总股/%1北京乾元盛创业投资有限责任公司1030.49不变3.61北京京运通达投资有限公司（限售）57401.19不变66.762交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金868.52新进3.04北京乾元盛创业投资有限责任公司1030.49不变1.203田三红673.39新进2.36交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金868.52新进1.014中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金365.34新进1.28田三红673.39新进0.785程卫东300.00-100.001.05中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金365.34新进0.426绍兴三井实业有限公司282.06新进0.99程卫东300.00-100.000.357四川信托有限公司-金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划242.58新进0.85绍兴三井实业有限公司282.06新进0.338中铁宝盈资产-兴业银行-宝鑫30号特定客户资产管理计划228.05新进0.80四川信托有限公司-金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划242.58新进0.289中国工商银行-诺安股票证券投资基金219.18不变0.77中铁宝盈资产-兴业银行-宝鑫30号特定客户资产管理计划228.05新进0.2710厦门国际信托有限公司-厦门信托-雍马一号新型结构化证券投资集合资金信托200.69新进0.70中国工商银行-诺安股票证券投资基金219.18新进0.25截止2015年6月30日，前十大股东累计持有：61610.8万股，累计占总股本比：71.65% ，较上期减少3886.93万股，降幅4.52%；前十大流通股东累计持有：4410.3万股，累计占流通股比15.45% ，较上期减少3905.42万股，降幅13.67%。从大股东分布来看，银行、信托、创投基金持有比例相对较高，多为必威体育精装版买进。3、公司管理层冯焕培，董事长兼总经理，公司实际控制人，在太阳能光伏行业具有较高知名度和较深资历；2008年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；曾获2007年度、2008年度、2009年度北京市西城区先进科技工作者称号；现任公司董事长兼总经理，控股股东北京京运通达投资有限公司执行董事。范朝霞，副董事长，系本公司实际控制人之一。朱广德，副总经理，国家级建造师，现任董事。系本公司实际控制人之一冯焕培先生的姐夫。张文