农行甘肃分行信用卡分期业务风险管理.doc

农行甘肃分行信用卡分期业务风险管理 三、甘肃农行信用卡分期风险管理现状分析 (一）甘肃农行信用卡分期业务发展现状及面临的主要风险 1、甘肃农行信用卡分期业务发展现状 甘肃农行信用卡分期业务自2010年开始，在三年多的时间里充分发挥大型 商业银行的资源优势，强化产品特色，加强市场促销宣传，提高市场渗透率，强 化风险控制，实现了业务规模快速膨胀，市场份额逐步提高，业务规模、中间业 务收入等核心竞争力指标同业领先的良好局面，实现了规模与效益、速度与质量 的健康协调发展。 (1)业务规模不断膨胀，市场份额逐步提高，竞争力逐步提升。农行甘肃 分行自2010推出信用卡分期业务以来，将其列为战略规划重点产品及拳头产品， 加快了业务推广力度，不断推出新的分期产品，加大宣传和促销推广的力度，使 得信用卡的分期业务获得了众多消费者持卡人的认可和青睐，业务规模增势迅 猛，创效能力持续增强，截至2012年末，农行甘肃分行累计办理信用卡分期业 务9. 07亿元，业务规模己经位居省内同业第一，优势进一步扩大；在全国农行 中排名列第23位；实现中间业务收入6220万元，透支规模占到全部信用卡透支 的24. 58%,业务收入占到信用卡中间业务收入的50%。截至2012年末，分期贷 款余额5. 9亿元，较11年末增加3. 7亿，占信用卡贷款余额的比例从2011年末 的22%上升至24. 58%。 2、强化产品特色，产品市场冲击能力有所增强。甘肃农行通过认真分析客 户需求，强化产品特色，完善产品功能，创新产品种类，不断推陈出新，截止 2012年年末，分期合作商户已达368家，业务品种涵盖了汽车、家居装潢、数 码家电、商铺租金等多项信用卡分期产品，业务类型、业务品种均居于省内同业 领先地位。2010年开始试点推出信用卡分期产品，当年办理汽车分期业务4笔、 21. 5万元，消费分期655笔，金额328. 5万元；2011年在全面推开汽车分期业 务，市场反响强烈，当年办理汽车分期3541笔、19354万元，强力推动了分期 业务的快速发展；2012年在保持汽车分期和消费分期稳步增加的基础上，在全 省同业首推商铺租金分期业务，得到了大中型专业市场和广大租赁商户的积极支 持和良好赞誉，当年办理商铺租金分期业务4029万元，同时积极幵展电话、外 呼营销等主动营销工作加强消费分期的拓展力度，消费分期占比从2011年的 16. 59提升到到21. 54%,上升了 4. 59个百分点。 2、甘肃农行信用卡分期业务面临的主要风险 信用卡分期业务风险，既是信用卡业务风险中的一种又与普通信用卡业务风 险有所不同，从额度内分期来看基本上属于信用卡风险，而大额分期业务基本等 同于个人信贷业务。 (1)信用风险。这是甘肃农行分期业务面临的主要风险，由于分期业务是 一项全新的分期业务，既可以增加发卡量，又可以做大信用卡透支规模，还能迅 速增加中间业务收入，因此经各家银行办行办理分期业务的积极性非常高，同业 竞争非常激烈。经营行为尽快做大业务规模，抢占市场份额，在分期业务的发展 上，重规模、轻质量，不能有效区分潜在客户，部分行向收入不稳定人群办理分 期业务，造成了风险程度的集中上升。从统计数据上看出，2012年分期业务的 规模是2011年的2.56倍，但不良贷款余额却增加了 265万元、不良率增加了 0. 43个百分点，虽然有以前年度不良贷款迁徙和宏观经济环境恶化的客观因素， 但不良贷款的增幅远远超过了业务规模的增长速度，并且有加快发展的趋势。 (2)市场风险。由于信用卡分期手续费是在办理分期业务时就已经确定好 的，客户一次性或分期缴纳手续费，而融资利率存在一定浮动性，这一点造成信 用卡分期业务直接暴露于市场风险下。 从表3可以看出，自2010年以来，央行连续6次调整了存贷款利率，1年 定期存款利率从2. 5%上升到3%, 3年定期存款从3. 85%上升到4. 25%，分别提高 了 0. 5和0. 4个百分点，而农行分期手续费最低控制标准是由总行统一规定的， 自2010年以来总行并没有对分期手续费率进行调整，并且该行分期业务中3年 以上的分期业务占比较高，央行存款利率的提升之间造成了分期实际收益的下 降。由于分期手续费的收取方式存在一次性收取和分期收取两种方式，从表5中 可以看出一次性收取手续费的分期业务收益率要高于分期收取方式，甘肃农行 2010年——2012年期间办理的分期业务是通过一次性收取手续费方式实现收益 的，但自2013年起分期手续费开始按期收取，也降低了分期业务的收益水平， 但由于消费分期定价水平远高于普通分期业务，因此在一定程度上弥补了分期收 益水平的下降。 (3)操作风险。主要包括欺诈风险、系统安全风险和内部操作风险。近年 来省分行在对经营机构信用卡分期业务的检查中发现，个别行在