中国连锁零售企业经营状况分析报告().docVIP

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中国连锁零售企业经营状况分析报告()

中国连锁零售企业经营状况分析报告(08-09) 资料来自/datalist.asp?id=71 ??? 行业发展总体情况 一年半以来,连锁零售业的发展经历了巨大的变化。2008年初,连锁经营受CPI高涨、消费旺盛等因素影响,销售和利润均有大幅增长。但进入第四季度,增速明显放缓,直至持平甚至负增长。??? 金融危机对连锁行业带来前所未有的挑战,也带来了难得的快速发展十几年后的调整契机。 ??? 一.基本数据 ??? 1.2008年全年的情况 ??? 《中国连锁零售企业经营状况分析报告(2008-2009)》根据典型企业和典型店铺的数据撰写。考虑到店铺的可比性较强,对店铺的统计分析占有较大的篇幅。参与统计的各店都是各企业中经营较好的,代表了行业的领先水平。 ??? 如表一所示,各业态单店销售增幅均有所增长,这一增长是企业的有机增长部分,另外通过新开店铺等外延式增长,各个业态平均还有10%左右的增幅。因此,2008年,连锁行业的销售和店铺均保持了20%以上的增幅。 ??? 表一:2008年主要业态典型店铺规模情况 ??? 但2008年以来,各个季度的增幅极不平均。增幅变化的基本轨迹是:2008年1季度同比增长20-30%,2季度维持在20%左右,3季度普遍滑落至10%,到4季度增幅一般维持在0-5%。 ??? 从表二中可以看到,家电、百货业态由于商品的价值量大,人均劳效较高,其次为超市、药店和便利店。同时,家电也是坪效最高的业态,药店和便利店次之。 ??? 表二:2008年主要业态典型店铺效率和效益情况(1) ? ??? 在六个业态中,有四个业态的来客数增长为负,即百货、便利店、家电、药店,平均降幅为4.6%。 ??? 药店的毛利率最高,为23%,其次分别为便利店和百货。除药店毛利率下降、便利店毛利率持平外,其它四种业态的毛利率均有所提高。如表三所示。 ??? 表三:2008年主要业态企业典型店铺效率和效益情况(2) ?? ??? 2.2009年一季度的情况 ??? 一季度是连锁零售业发展十多年中,最为困难的时期。从超市业态看,销售整体同比增长7%左右,利润增长5%左右。百货业态中,销售和利润整体同比下降5%左右,环比则上升10%左右。各个地区增长情况差异较大,北京、上海、深圳等地的增幅最小,有的企业甚至为负,内地城市的增幅较高,有的维持在去年同期水平。 ??? 从上市公司的年报和典型企业的调查情况看,2009年3、4月份,企业的环比数据有所改善。 ??? 二.连锁行业面临的共性问题 ??? 1.CPI下降 ??? 2008年一季度,CPI累计上升8%,同期食品价格上涨21.0%,拉动价格总水平上涨6.8个百分点。而2009年一季度,CPI累计下降了0.6%,食品价格仅上涨0.5%。对零售企业,特别是对连锁超市的销售增幅影响明显,影响幅度超过10%。 ??? 如下图: ??? ???? 2.来客数降低 ??? 受收入预期、失业裁员等影响,消费者信心指数持续下降。自2006年第四季度开始,中国消费者信心指数开始从109.0的高点一路向下,去年第四季度降至77.5,为近年来最低水平,到今年一季度回升至82.5。消费意愿降低,导致门店来客数量下降,在表三中有所统计。 ??? 从不同地区看,深圳企业的来客数降低最为明显,在大型超市和超市业态也出现了来客数下降的情况。 ??? ??? 3.成本费用提高 ??? 新劳动法的实施,对劳动密集型的连锁零售企业影响很大,2008年,企业人工成本平均有10%左右的增加, ??? 租金成本依然有提高的趋势。尽管商业物业低迷,但连锁企业签订的物业租赁协议一般都是五年以上的长期协议,协议到期后续签的租金一定会比签订时的租金高出很多。新物业的协议租金水平略有下降,但年度新开店一般占总店铺的10%左右,因此总体上所占比重不大。 ??? 4.利润有所下降 ??? 为保持销售的增长,维持企业的市场份额,各个业态的企业都开展了频繁的促销活动。特别是在2009年春节期间,促销力度空前。尽管维持了一定的销售增长,但企业的毛利率受到很大影响。 ??? 如果采用“利润=销售额*毛利率-成本费用”的计算公式,那么式中各项都向不利的方向发展,保持企业利润水平增长有较大压力。 ??? 三.应对措施 ??? 1.强化成本控制。 ??? 面对危机,绝大部分企业的第一选择是“节流”。首先是制定详细的预算,其次,建立严谨的考核机制。在几年前,零售企业的考核大多只针对销售额,销售增加,收入提高。后来在考核中增加了毛利的内容,不仅关注销售也更加重视利润。现在,很多企业增加了成本支出的考核,而且具体到柜组、个人。 ??? 部分企业采取扁平化管理,简编、优化内部流程,降低沟通成本。有的通过合并小课组、部类等,进行岗位调整。 ??? 在能耗方面

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